ПОДПИСАТЬСЯ НА ОБНОВЛЕНИЯ

Нажимая на кнопку «подписаться», вы даете согласие на обработку персональных даных.

13 Декабря, 20:26
13 Декабря, 20:26
66,42 руб
75,22 руб

Кожа да косты: Vademecum представляет ТОП200 аптечных сетей России по выручке за первую половину 2018 года

Полина Гриценко, Дмитрий Кряжев, Владимир Степанов
1 Октября 2018, 18:26
15499

«Крепче всего запирают ворота, которые никуда не ведут.<…> Потому, наверное, что пустота слишком неприглядна». Эта фраза из романа Фицджеральда «Ночь нежна» давно живет своей жизнью в отрыве от контекста. Мы, исследователи индустрии, по роду службы вынужденные всюду простукивать и стучаться, воспринимаем эту максиму почти буквально. И, кстати, в достоверности этих слов не сомневаемся. Раз за разом мы настойчиво вскрываем душные каморки юридических лиц, в которых, или за которыми, многие участники регулярного рейтинга Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» прячут от посторонних глаз свои немудреные бизнесы. Всякий раз мы надеемся обнаружить приметы будущих больших потрясений для индустрии или хотя бы стать свидетелями того, как поддается гибельному куражу владелец аптечной сети, до того мирно сидевший десятки лет на мешке с деньгами. Нередко нам везет. Но теперь мы все чаще встречаем за хитрыми замками просто растерянных людей.

ЛЕТО ОДИНОЧЕСТВА

Существенная недостача драматургии – важная характеристика старта нового сезона на коммерческом фармрынке в этом году. В бурные для розничной индустрии 2010‑е все уже попривыкли к тому, что к сентябрю прозрачный для всех (но не для участников товаропроводящей цепочки) воздух напитывается тревогой, апокалиптическими знамениями, неверием в светлую перспективу. Веют негатив компании‑производители, а подыгрывают им отраслевые аналитики, допускающие в своих отчетах штампы типа «сдержанный оптимизм» (см. «пессимизм») и декларирующие с высоких трибун, что наметившийся было во втором квартале рост рынка в упаковках вряд ли зафиксируется в третьем и четвертом. Хотя, честно вам скажем, вряд ли они уверены в факте и прогнозе.

Но в этом нагнетании, разумеется, есть большой смысл. Так рынок разогревается накануне важной контрактной страды: начинают нервничать, становятся более уязвимыми и сговорчивыми собственники и управленцы аптечных сетей, привыкшие носить каменную маску уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне при любых бурях. Универсальный ответ на это нагнетание выработали топовые аптечные сети – собирают по осени партнеров на безалкогольные утренники с элементами интерактива, где рассказывают о планах на будущий год, о настоящей стабильности и грядущем величии. Те, кто к статусу лидера рынка только стремятся, настраивают контрагентов на позитив индивидуально. Прочие переносят кризис веры в них в безмолвии, надеясь, что все образуется само собой.

Производители, перегруженные общением (в том числе и друг с другом на тех самых безалкогольных утренниках), выносят с этих встреч что угодно, только не положительные эмоции и уверенность в завтрашнем дне, и быстро распространяют по офисам истории разборок, действительных или сорвавшихся сделок и так далее.

34

участника ТОП200 управляются из Москвы,
9 – из Санкт-Петербурга


Но осень 2018 года в этом отношении начинается на удивление скучно. Буквально год назад весь август и сентябрь индустрия подбрасывала нам на фактчекинг повод за поводом. И действительно, много историй нашу проверку выдерживали, а наиболее эпичные даже нашли отражение на страницах Vademecum.

А сегодня участники рынка считают, что главные события года пришлись на весну. Эпические сделки «Эркафарма» в Москве стали и главными сюжетами сезона, и причиной ключевой рокировки в текущем рейтинге – фармритейлер, показав самый большой в ТОП200 прирост выручки (плюс 10 млрд рублей), завоевал второе место в рейтинге с долей 5,06% от всего объема коммерческого фармрынка.

Ничего столь же знакового в отрасли с тех пор не произошло.

Август 2018‑го, правда, выдал слух о возможности объединения двух ритейлеров внутри ТОП20, что в теории могло бы привести к созданию серьезной сети с выручкой около 14–16 млрд рублей за шесть месяцев. А это диапазон от восьмого до пятого места нашего рейтинга. Мы рьяно взялись искать подтверждения, подняли всех инсайдеров, но те нас разочаровали. Быстро выяснилось, что вся история абсолютно фантазийная, а потому даже нет смысла и потенциально объединяющихся называть.

Пока не нашли никакого развития другие три, по идее, более ценных, сюжета, которые участники рынка вяло пересказывали друг другу в сентябре. А именно о перспективе продажи питерских аптек бывшего «Фармакора» (сейчас принадлежит ООО «МРФК», близкому к Владимиру Кинцурашвили и Ивану Саганелидзе, для коих Москва всегда роднее Петербурга), а также столичных сетей‑старожилов «Медицина для вас» и «ИФК».

Под управлением ТОП200 аптечных сетей находится

33 082 АУ

Из них 13 989, или

42%,

– у первой десятки рейтинга


Временная бессюжетность – следствие сдерживания разгона розницы и попыток возвращения контроля над рынком как со стороны производителей (секвестр маркетинговых бюджетов стал общим трендом), так и со стороны тройки ведущих дистрибьюторов. Кое‑что сделать у них получилось. «Катрен», «Протек» и «Пульс» весной продекларировали, что будут более требовательны как к клиентам, так и к самим себе: не станут отгружать товар потенциально токсичным в плане долговых обязательств аптекам и сетям, да и закупаться начнут чрезвычайно аккуратно.

И, в общем, от слов своих не отказались. Промежуточные итоги усушки уже есть, подтверждает первый заместитель генерального директора ЦВ «Протек» Владимир Малинников. «Если прежде сети могли рассчитывать на безлимитное кредитование, то сейчас размер кредита определяется объемом банковских гарантий. После изменения системы кредитования замедляется органический рост, который в последние годы составлял не менее 5% в год, – рассуждает он. – Основным инструментом консолидации станет M&A. Уверен, что сохранится острая конкурентная борьба между сетями, многие будут ориентироваться на привычные прежде показатели роста рынка».

ТОП200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2018 года

Наименование
аптечной сети
Выручка
с НДС за первое
полугодие 2018 года,
млн рублей*
Прирост
по сравнению
с первым
полугодием
2017 года,%
Количество
аптечных учреждений
на первое
полугодие 2018 года
Средняя выручка
на одну аптеку в месяц
в первом полугодии,
2018 года,
млн рублей
Доля
рынка,
%
1 Ригла (Москва) 33 094 24,83 2 219 2,6 5,47
2 Эркафарм (Москва) 30 597 49,17 1 354 3,93 5,06
3 Аптечная сеть «36,6» (Москва) 23 558 ‑9,12 1 341 2,67 3,89
4 Имплозия (Самара) 22 034 31,03 2 708 1,42 3,64
5 Планета здоровья (Пермь) 17 897 24,27 1 481 2,1 2,96
6 Нео‑Фарм (Москва) 16 419 37,28 522 5,65 2,71
7 Вита (Самара) 14 535 53,11 1 262 2,2 2,4
8 Апрель (Краснодар) 14 085 51,39 1 160 2,31 2,33
9 Фармленд (Уфа) 11 870 28,3 1 052 1,98 1,96
10 Фармакопейка (Омск) & Твой доктор (Тула)** 9 534 21,01 890 1,78 1,58
11 Аптека‑Таймер (Пермь) 9 096 12,98 700 2,23 1,5
12 Фармаимпекс & Фармакон + Клюква (Ижевск) 8 476 7,29 693 2,04 1,4
13 36,7С & Максавит (Нижний Новгород) 7 853 18,54 448 3,07 1,3
14 Мега Фарм (Москва) 5 599 402,6 969 1,01 0,93
15 Здоров.ру (Москва) 5 459 60,84 59 16,69 0,9
16 Фармацевт+ & Нектар (Ростов‑на‑Дону) 5 340 6,61 396 2,43 0,88
17 Мелодия здоровья (Новосибирск) + ФармСибКо (Красноярск) 5 272 9,2 703 1,26 0,87
18 Новая аптека & Аптека Миницен (Хабаровск) 4 659 4,18 157 4,93 0,77
19 Невис (Санкт‑Петербург) 4 152 3,7 433 1,61 0,69
20 Монастырев.рф (Владивосток) 3 846 14,91 47 15,08 0,64
21 Губернские аптеки (Красноярск) 3 765 ‑4,34 249 2,5 0,62
22 Родник здоровья & ЛекОптТорг (Санкт‑Петербург) 3 442 4,3 124 4,86 0,57
23 Алоэ (Эдифарм) (Санкт‑Петербург) 3 356 37,99 266 2,18 0,55
24 Farmani & Аптечество (Нижний Новгород)** 2 713 15,01 262 1,82 0,45
25 Здоровье (Усть‑Лабинск) 2 655 32,49 130 3,72 0,44
26 Фармэконом (Иркутск) 2 613 3,4 87 5,22 0,43
27 Волгофарм (Волгоград) 2 562 ‑2,66 153 2,78 0,42
28 Антей (Вологда) 2 302 3,18 215 1,84 0,38
29 Ставропольские городские аптеки (Ставрополь)** 2 232 8,98 192 1,97 0,37
30 Алия‑Фарм (Самара) 2 095 3,97 157 2,34 0,35
31 Эдельвейс (Кемерово) 2 053 14,95 186 1,93 0,34
32 Семейная аптека (Благовещенск) 2 026 18,69 157 2,29 0,33
33 Областной аптечный склад (Челябинск) 1 992 ‑6,96 251 1,29 0,33
34 Нижегородская областная фармация (Нижний Новгород) 1 903 1,71 282 1,13 0,31
35 Петербургские аптеки (Санкт‑Петербург) 1 878 2,85 85 3,68 0,31
36 ФармИмЭкс (Москва) 1 874 ‑17,59 211 1,45 0,31
37 Флория (Москва) 1 784 ‑2,09 176 1,59 0,29
38 Юг‑Фарма (Ростов‑на‑Дону) 1 771 17,91 136 2,07 0,29
39 Башфармация (Уфа) 1 706 ‑16,45 301 0,95 0,28
40 Фармакор (Санкт‑Петербург) 1 680 ‑26,53 174 1,66 0,28
41 Медицина для Вас (Москва) 1 589 13,5 87 3,03 0,26
42 Аптечные традиции (Курск) 1 567 125,14 174 1,73 0,26
43 Аптеки Столицы (Москва) 1 558 ‑6,59 79 3,29 0,26
44 Дешевая аптека (Ростов‑на‑Дону) 1 522 3,96 80 3,13 0,25
45 Витафарм (Москва) 1 496 27,65 39 6,48 0,25
46 Диалог (Москва) 1 495 24,27 57 4,98 0,25
47 Фармастар (Москва) 1 463 8,61 120 2,05 0,24
48 Трика (Москва) 1 408 11,41 58 4,31 0,23
49 Надежда‑Фарм (Тамбов) 1 399 29,06 173 1,42 0,23
50 Оренлек (Оренбург) 1 360 17,95 137 1,81 0,22
51 Биотэк (Москва) 1 301 12,14 312 0,71 0,22
52 Калина‑Фарм (Великий Новгород) 1 293 18,95 39 5,53 0,21
53 Сердце России (Москва) 1 250 2,21 217 0,99 0,21
54 Гармония здоровья (Красноярск) 1 246 47,26 118 1,93 0,21
55 Вита‑Плюс (Пятигорск) 1 235 2,32 174 1,31 0,2
56 O`vita (Владивосток) 1 231 ‑8,54 66 2,74 0,2
57 Доктор Алвик (Челябинск) 1 165 10,69 72 2,79 0,19
58 Новосибирская аптечная сеть (Новосибирск) 1 137 ‑11,72 91 2,06 0,19
59 Эконом (Москва) 1 102 5,31 78 2,34 0,18
60 Дежурные Аптеки (Москва) 1 079 0,84 52 3,67 0,18
61 Ника (Москва) 1 078 13,35 34 5,61 0,18
62 Аптека для бережливых (Мурманск) 1 032 4,88 86 2,11 0,17
63 Век Живи (Москва) 897 18,23 93 1,61 0,15
64 ФармЛига (Кострома) 890 ‑30,47 215 0,66 0,15
65 Брянскфармация (Брянск) 864 ‑0,89 160 0,91 0,14
66 Донская Аптека+ (Ростов‑на‑Дону) 862 20,03 82 2,18 0,14
67 Аптеки 36и6 & Живея (Иркутск) 854 ‑5,21 96 1,48 0,14
68 Липецкфармация (Липецк) 826 ‑5,82 124 1,08 0,14
69 Столичные аптеки (Москва) 823 147,89 83 1,89 0,14
70 Виста (Симферополь) 819 ‑10,35 48 2,84 0,14
71 ЭкономЪ (Москва) 816 4,48 21 6,48 0,13
72 Тамбовфармация (Тамбов) 814 ‑10,60 107 1,26 0,13
73 Провизор (Москва)*** 807 168,11 60 2,38 0,13
74 Фиалка (Санкт‑Петербург) 793 ‑0,44 26 5,08 0,13
75 Вита‑Норд (Архангельск) 790 6,35 91 1,47 0,13
76 Фармсклад (Саратов) 776 5,87 94 1,38 0,13
77 Рослек (Якутск) 770 25,99 68 1,97 0,13
78 Здоровый город (Воронеж) 763 ‑7,52 73 1,71 0,13
79 Моя аптека (Новосибирск) 761 3,06 77 1,68 0,13
80 Ваш доктор (Бийск) 749 29,14 99 1,34 0,12
81 Казанские аптеки (Казань) 745 ‑28,78 62 1,43 0,12
82 Пермфармация (Пермь) 743 ‑3,50 194 0,64 0,12
83 Эвалар (Москва) 741 3,35 36 3,63 0,12
84 ГосАптека (Ижевск) 731 ‑5,05 120 1,01 0,12
85 Курганфармация (Курган) 726 ‑17,12 126 0,96 0,12
86 Таттехмедфарм (Казань) 715 1,42 210 0,57 0,12
87 Спрэй (Рязань) 682 ‑12,18 54 2,12 0,11
88 На здоровье (Астрахань) 681 12,56 86 1,29 0,11
89 Аптека экономных людей (Владивосток) 660 26,92 21 5,12 0,11
90 Здоровье (Иваново) 650 9,24 85 1,26 0,11
91 Фармация Чувашии (Чебоксары) 646 4,34 162 0,67 0,11
92 Аптеки ИФК (Москва) 639 ‑14,91 32 3,13 0,11
93 Мир лекарств (Иваново) 636 2,75 86 1,2 0,11
94 Омское лекарство (Омск) 631 0,8 130 0,81 0,1
95 Лаки‑Фарма (Краснодар) 627 3,81 73 1,43 0,1
96 Фармия (Воронеж) 619 11,71 71 1,51 0,1
97 Мицар‑Н (Москва) 600 4,88 59 1,77 0,1
98 Семейная аптека (Омск) 594 15,56 70 1,47 0,1
99 Фармация АО (Архангельск) 582 0,96 133 0,73 0,1
100 Амурфармация (Благовещенск) 576 ‑8,80 86 1,12 0,1
101 Ульяновскфармация (Ульяновск) 562 -11,65 147 0,65 0,09
102 Наш Доктор (Нижний Новгород) 560 -17,89 85 1,17 0,09
103 Формула Здоровья (Мурманск) 535 -9,13 62 1,42 0,09
104 Университетская аптека (Санкт-Петербург) 534 16,99 43 2,09 0,09
105-106 Индустрия здоровья (Смоленск) 513 52,23 64 1,38 0,08
105-106 Фармация (Южно-Сахалинск) 513 28,19 36 2,37 0,08
107 Формула здоровья (Калининград) 507 3,47 65 1,24 0,08
108 ЕвроФарма (Мурманск) 494 13,96 49 1,77 0,08
109 Рифарм (Челябинск) 481 -7,68 50 1,62 0,08
110 Димфарм (Москва) 475 9,81 45 1,65 0,08
111-112 Юнифарма (Москва) 473 57,67 36 2,35 0,08
111-112 Сириус (Саратов) 473 6,05 78 1,01 0,08
113 Мед-Сервис (Симферополь) 471 -2,64 38 2,09 0,08
114 АВиК (Севастополь) 465 -31,63 29 2,63 0,08
115 Рилай (Тверь) 461 -3,77 67 1,12 0,08
116 ВекФарм (Москва) 460 10,84 30 2,6 0,08
117 Кит-Фарма (Балашиха) 457 9,86 23 3,72 0,08
118 Забота (Воронеж) 456 1,11 48 1,54 0,08
119 Иркутская аптека (Иркутск) 452 -1,31 51 1,48 0,07
120 Фармация Мурманска (Мурманск) 450 3,41 28 2,68 0,07
121 Бонум (Саратов) 448 -12,17 68 1,07 0,07
122 Удачные (Санкт-Петербург) 440 -2,59 23 3,19 0,07
123-125 Добрая аптека (Архангельск) 439 48,81 62 1,37 0,07
123-125 Аптеки Кубани (Краснодар) 439 -8,92 33 2,22 0,07
123-125 Енисеймед (Красноярск) 439 26,01 43 1,76 0,07
126 Калугафармация (Калуга) 437 -8,94 76 0,93 0,07
127-128 Ханты-Мансийская аптека (Ханты-Мансийск) 430 -1,76 84 0,88 0,07
127-128 Воронежфармация (Воронеж) 430 1,51 100 0,72 0,07
129 БиоМед (Самара) 424 -10,9 53 1,26 0,07
130 Азон (Брянск) 423 42,08 70 1,15 0,07
131 Солнечное здоровье (Нижний Новгород) 417 1,3 51 1,38 0,07
132 Аптечная сеть холдинга «Северо-Запад» (Санкт-Петербург) 414 -2,82 84 0,81 0,07
133 Фармация СО (Екатеринбург) 410 -10,24 91 0,75 0,07
134 Шах (Астрахань) 409 -20,92 62 1,29 0,07
135 Фитофарм (Анапа) 408 31,61 44 1,66 0,07
136 Витафарм (Тольятти) 405 -14,69 60 1,11 0,07
137-138 Лара (Улан-Удэ) 390 53,26 57 1,16 0,06
137-138 Аптека 313 (Нижний Новгород) 390 6,3 22 2,89 0,06
139-140 Долголет (Москва) 387 10,57 46 1,54 0,06
139-140 Волжская мануфактура (Иваново) 387 -11,03 45 1,36 0,06
141 Областной аптечный склад (Оренбург) 383 9,12 136 0,48 0,06
142 Эко-Хим (Иркутск) 367 2,23 41 1,57 0,06
143 Здоровье (Белово) 364 25,28 57 1,12 0,06
144 Новгородфармация (Великий Новгород) 356 -5,6 59 1,01 0,06
145 Аптеки Кузбасса (Кемерово) 352 -11,32 52 1,08 0,06
146 Омнифарм (Москва) 341 -28,06 16 3,44 0,06
147-148 Ноль Боль (Новосибирск) 340 6,93 57 0,99 0,06
147-148 Вита (Томск) 340 10,03 41 1,43 0,06
149 Живая аптека (Томск) 336 8,4 33 1,75 0,06
150 Гранд (Брянск) 331 4,09 45 1,23 0,05
151 Алексинская аптека (Тула) 330 -7,04 47 1,17 0,05
152 Фармация ТО (Тюмень) 326 -20,43 116 0,47 0,05
153 Секрет Долголетия (Пенза) 323 -5,56 53 1,04 0,05
154 Оптима (Москва) 322 -24,77 26 1,85 0,05
155 Сибирская аптека (Томск) 319 3,55 58 0,95 0,05
156 СИА (Красноярск) 311 4,01 31 1,7 0,05
157 Аптечный стандарт (Екатеринбург) 309 -8,85 23 2,19 0,05
158 Ривьера (Казань) 307 0,19 35 1,46 0,05
159 Картинки (Воронеж) 299 -5,08 25 2,03 0,05
160 Радуга (Екатеринбург) 287 1,17 50 0,99 0,05
161 Рубин (Нижний Новгород) 285 0,71 47 1,01 0,05
162-163 Кардио (Саратов) 283 -1,82 45 1,05 0,05
162-163 Магия (Чебоксары) 283 0,71 65 0,73 0,05
164 Карелфарм (Петрозаводск) 275 19,59 56 0,83 0,05
165 Ритм (Брянск) 274 -14,64 31 1,47 0,05
166 Аптека Фарма (Рязань) 271 18,34 44 1,1 0,04
167 Дежурная аптека (Ростов-на-Дону) 270 10,18 30 1,61 0,04
168 Фарм (Уссурийск) 268 16,52 35 1,42 0,04
169 Лора Плюс (Краснодар) 258 -8,83 32 1,34 0,04
170 Эскулап (Набережные Челны) 257 -2,08 24 1,78 0,04
171 Фармация ХК (Хабаровск) 255 1,95 91 0,45 0,04
172 Дальфарма (Хабаровск) 248 -0,8 31 1,33 0,04
173-174 Мир медицины (Кемерово) 245 -13,67 32 1,34 0,04
173-174 Для вас (Нижневартовск) 245 7,93 46 0,95 0,04
175 Валета (Екатеринбург) 242 -15,71 29 1,39 0,04
176 Новая больница (Екатеринбург) 241 0,76 37 1,06 0,04
177-178 Сакура (Казань) 237 5,15 30 1,34 0,04
177-178 SPAR-Аптека (Тула) 237 0,42 36 1,13 0,04
179 Уралмедсервис (Магнитогорск) 236 2,61 30 1,31 0,04
180 Лека (Томск) 234 11,96 25 1,56 0,04
181 ОблФарм (Ярославль) 229 -17,91 59 0,65 0,04
182 Авиценна (Иркутск) 225 -11,23 21 1,67 0,04
183 Витамед (Красноярск) 219 8,42 70 0,56 0,04
184 Саулык (Казань) 216 4,35 30 1,29 0,04
185 Ростовоблфармация (Ростов-на-Дону) 215 -4,03 112 0,32 0,04
186 Светофор (Красноярск) 210 28,83 47 0,82 0,03
187 Фармация (Тула) 207 9,25 78 0,45 0,03
188 Томскфармация (Томск) 202 -8,75 23 1,46 0,03
189-190 Диасфарм (Москва) 198 3,96 9 3,88 0,03
189-190 Хэлзфарм (Обнинск) 198 -4 26 1,27 0,03
191 Кубаньфармация (Краснодар) 197 -0,69 92 0,36 0,03
192-193 Государственные аптеки Республики Коми (Сыктывкар) 192 -2,41 61 0,52 0,03
192-193 Власта Фарма (Воронеж) 192 -12,73 18 1,78 0,03
194 Аптекарь (Ярославль) 190 -37,55 23 1,41 0,03
195 Здоровье (Великий Устюг) 189 7,06 22 1,54 0,03
196 Листик (Новосибирск) 186 23,18 12 2,2 0,03
197 Новая аптека (Калининград) 184 5,21 26 1,23 0,03
198 Столичный доктор (Новосибирск) 183 1,87 15 2,04 0,03
199 Селеста (Иркутск) 182 -5,21 22 1,35 0,03
200 Мир медицины (Белово) 181 -22,32 27 1,06 0,03

*из показателей выручки исключены: отпуск ЛС по программам ЛЛО; продажи франчайзинговых аптек; продажи независимых аптечных сетей и частных аптечных учреждений, входящих в альянсы ритейлеров
**ИРИС (Москва), генеральный директор Орлова Галина
***структура, которую Vademecum считает номинальным франчайзи «Аптечной сети 36,6»

НИКТО НЕ ПАШЕТ

То, что гонка и раж не лучшие спутники цивилизованной консолидации розничного фармрынка, – открытие не сегодняшнего дня. Это было известно еще десятилетие назад, когда аптечная сеть «36,6» в погоне за статусом сиганула в бездонную долговую яму, как Алиса в кроличью нору. В медленном падении эта компания сделала гораздо больше бессмысленных действий, чем та же Алиса, – охотно хваталась за другие падающие компании и держалась за людей, нисколько не стремившихся ей помочь. До поры глубина падения «36,6» определялась уровнем ее долга перед неформальным собственником – Московским кредитным банком. Но вот, наконец, кризис в компании, пережившей десятки бесчеловечных экспериментов (Vademecum подробно описывал большинство опытов),  отразился на продажах сети. Впервые за всю историю наблюдений «36,6» не участвует в споре за лидерство и не выступает объектом сравнения, глядя на который, другие участники рынка во многом выстраивают свои персональные стратегии. Сейчас это просто большая дезорганизованная структура с отрицательной динамикой выручки. Она полностью утратила рейдерские рефлексы, и сама некоторое время изображала жертву, уронив продажи аж на 9%.

В сентябре на встрече с производителями «36,6» попробовала спозиционировать себя по‑новому (как надежного, аккуратного и предсказуемого партнера), представители группы первым делом заявили, что у «36,6» есть утвержденный пятилетний план развития (читай: еще минимум пять лет жизни). Правда, о стратегии или хотя бы амбициях не было сказано ничего, что, по мнению присутствовавших, укоренению нового имиджа не способствовало. Говорили выступающие больше о том, какие внутренние пусконаладочные работы провели в компании за время, прошедшее с момента исхода предыдущих топ‑менеджеров во главе с Владимиром Кинцурашвили и Иваном Саганелидзе (выше мы их поминали в связи с актуальным проектом МРФК).

Новый гендиректор «36,6» Владимир Нестеренко на встрече рассказал, что компания закрыла много нерентабельных аптек и много вновь открыла и вообще работает над тем, чтобы поднять (с колен) средний чек. Готовы подтвердить: «36,6» не только много закрывает (за полгода – 260 аптек), но и много открывает. За лето группа приросла на 40 точек. Причем, как рассказывают московские рантье и консультанты по торговой недвижимости, аппетит у сети только растет: до конца года «36,6», по словам риелторов, намерена открыть в Москве еще 60 точек. Но и это не все. Возможен камбэк «36,6» в регионы, говорит близкий к сети источник. Под региональный перезапуск уже есть «домашние заготовки»: еще в начале 2018‑го группа зарегистрировала «дочки» – «Аптечная сеть 36,6 Ростовская область» и «Аптечная сеть 36,6 Воронежская область», следует из базы «СПАРК».

Отражена ли региональная экспансия в пятилетней стратегии, мы не знаем. Но значение этого документа, если он существует, будет невелико, до той поры, пока новый опекун сети – ГК «Регион» – не решит вопрос с погашением огромной задолженности «36,6». И действительно, строить планы и вселять уверенность в партнеров будет сподручнее, если выгорит затея с допэмиссией акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» на 30 млрд рублей, и некогда крупнейшая аптечная сеть, закрыв долги, снова получит шанс на реабилитацию. Пока же записываем этого игрока в главные аутсайдеры рейтинга.

Наибольший прирост продаж показала сеть группы «Эркафарм» (Москва) –

10 086

млн рублей.

Наименее успешным первое полугодие 2018 года стало для Аптечной сети «36,6» (Москва):

-2 363

млн рублей от сопоставимого периода прошлого года


Справедливости ради отметим, что «36,6» не единственная падающая в ТОП200 сеть, а лишь самая неуклюжая и грузная. Всего же отрицательную динамику выручки в сравнении с шестью месяцами 2017 года демонстрируют 72 компании. Год от года общее число минусовых игроков сопоставимое. Однако несчастлива каждая из этих сетей по‑своему, а потому мы всякий раз стараемся прояснить для себя, какое горе постигло наших подопечных на этот раз и есть ли у них шансы сохранить себя для рынка.

Что мы увидели? Например, резко в минус ушли все крымские сети. Загрустили они по банальной причине – в связи с экспансией конкурентов с «большой земли». А вот вдалеке от них, в Нижегородской области, по похожей причине грустит сеть «Наш доктор». Второй год она ищет нового хозяина, но достойные претенденты (продавцы делали ставку на солидных господ) все не идут. Время играет против «Нашего доктора», но сведений о том, что сеть уже готова продаться по цене оборудования, к нам тоже не поступало.

Или взглянем на костромскую «Фармлигу». У бойкого и решительного игрока с амбицией во весь ЦФО трудности, может быть, действительно серьезные. На рынке говорят, что у компании проблемы с гарантиями. После краха близкого к ритейлеру Конфидэнсбанка на сеть посыпались иски о взыскании задолженности со стороны дистрибьюторов. Участники рынка свидетельствуют, что управленцы «Фармлиги» не унывают и покоряться обстоятельствам не хотят. И партнеры, которым костромичи крепко задолжали, рукой на них не махнули. Например, «Катрен», летом выставивший на публичную продажу долги клиентов (большинство из них банкроты), обязательства юрлиц «Фармлиги» (общая сумма 72 млн рублей) дешево не отдает, а предлагает приобрести с относительно небольшим дисконтом 30%. В сравнении с остальными должниками из списка дистрибьютора это очень лестная оценка.

Но «Фармлига» практически топовый игрок. Перспективы сетей из второй сотни оценить еще сложнее. Мы долго провозились с игроками, которые плелись в хвосте, выпадали или рисковали выпасть за периметр рейтинга. Особенно хлопот добавила московская «Формула здоровья». Оказалось, так сразу и не разберешь, жива она или мертва. Сеть – один из ветеранов нашего рейтинга, прежде от замера к замеру балансировавшая в районе 150–160‑го места. И вот дистрибьюторы подтверждают, что признаки жизни контора подавать перестала. Но вывески на исторических аптеках целы, фармацевты в точках с живыми, согласно базе Росздравнадзора, лицензиями отвечают на звонки. И именно на их опрос мы главным образом и рассчитывали. А говорят они так: «От старой сети осталось несколько аптек. По сути, теперь каждая точка сама по себе. Теперь мы частники». «Формулу здоровья» в итоге мы из рейтинга отчислили.

Не меньше повозиться пришлось с омской сетью «Семейная аптека». В середине 2017 года она выглядела вполне здоровой. В рейтинге по итогам шести месяцев 2017 года занимала 109‑е место с выручкой 514 млн рублей, а это показатель крепкого середняка. «Думаю, сейчас занимаем примерно 30% объема омского рынка, – хвастался владелец сети Станислав Немчинов в интервью изданию «Деловой Омск» в июне 2017‑го. – За долю мы никогда особо и не боролись. Перед нами не стоит вопрос получения сверхприбыли или радикального увеличения числа точек. Мы изначально относились к аптечному бизнесу по‑другому – как к пенсионному фонду».

На ТОП200 аптечных сетей пришлось

64,57%

коммерческого
рынка РФ, или

391

млрд рублей, из них

194

млрд рублей выручили ТОП10


И вот беда! Такой стабильный пенсионный проект одномоментно исчезает с карты рынка, причем тогда же, в 2017‑м. Юрлица сети (их было немного) одно за другим прекратили существование. Лицензии аннулированы. В начале 2018‑го мы, не видя полной картины, чуть было не исключили «Семейную» из рейтинга. Благо омские конкуренты сети убедили нас, что «Семейная» жива, просто переродилась. Но, признаться, мы не хотели верить, что в просвещенный век старожилы рынка решатся ликвидировать компании с многолетней историей, дабы переоформлять аптеки на ИП. Это же средневековье, вечно обретаться в котором по‑настоящему хочет только какая‑нибудь «Имплозия». Но «Семейной», похоже, симпатична именно эта эпоха. Теперь точки сети распределены по пяти индивидуальным предпринимателям, среди которых самого Немчинова нет, но зато есть директор «Семейной» Константин Попов. Можем только догадываться, от кого или чего прячется «Семейная». Но крупного омского игрока мы в рейтинге сохраняем. Может, и помимо его воли.

Помимо воли, кстати, можем респондента из рейтинга и исключить. Полгода назад мы добавили в ТОП аптечный союз «Идея», объединивший две сети из СЗФО – «ЛекОптТорг» (Санкт‑Петербург и Ленобласть) и «Аптеку для бережливых» (Мурманск). Важно оговориться, что вообще мы настороженно относимся к любым альянсам в рознице (слишком уж многие из них зачинались только для того, чтобы впечатлить некогда неискушенных производителей). Вы не найдете в наших таблицах упоминаний аптечных ассоциаций или сетей так называемого смешанного типа. В вероятность их успешного существования мы верим, но хотим за всяким проектом видеть его подлинного собственника. «Идее» мы дали шанс, поскольку декларация была вполне убедительной: все вновь открываемые точки не будут нанизываться на старые юрлица, а станут оформляться на саму «Идею». Вроде как новый формат отчуждения. Но от идеи «кучкования» союз «Идея» в итоге не отошел: новые лицензии «ЛекОптТорга» и «Бережливых» по‑прежнему вешаются на родные для каждого проекта компании, но не на «Идею». А это уже вопреки заявлению, сделанному союзом несколькими месяцами ранее. Поэтому пока «Идею», обратно разделив на два проекта, мы из ТОП20 выдворяем.

ОСИ ПАТРИАРХОВ

Практика показывает, что с декларациями на непредсказуемом розничном рынке лучше вообще быть поосторожнее. Обещания останутся в кэше, до их воплощения дело может вообще не дойти, а осадок и оскомина, как говорится, никуда не денутся. Рассмотрим ситуацию с сетью «Мега Фарм» Marathon Group Александра Винокурова. Нет, компания в грязь лицом не ударила. Прироста в 402%, а именно такой мы фиксируем в данном рейтинге, не показывал за все пять лет существования ТОП аптечных сетей Vademecum вообще никто. Другое дело, что победные цифры не отражают рефлексии, в которую, как наперебой уверяют конкуренты, погрузились инициаторы проекта к моменту достижения показателя в 1 тысячу аптек, открытых в основном в закассовых зонах магазинов Х5 Retail и «Азбуки вкуса». По мнению участников рынка, рефлексия эта, в частности, должна была выразиться в закрытии не выстреливших по всем правилам покупательской конверсии аптек и вообще в переоценке приоритетов развития.

И вот в сентябре несколько собеседников Vademecum рассказывали, что Х5 был готов предложить игрокам аптечной розницы до 50 бывших точек «Мега Фарм» (в Marathon Group уточняют, что закрыли около 40 аптек). А чуть позже Х5 и вовсе обратилась к ряду топовых аптечных сетей с еще более радикальным предложением – идеей аналогичного партнерства, подразумевающего массовое открытие аптек в закассовых зонах все тех же «Пятерочек» и «Перекрестков». И если это не противоречит декларации «Мега Фарм» о развитии более 3 тысяч аптек на площадях Х5 до 2020 года и не свидетельствует о явном кризисе взаимоотношений двух ритейлеров, то прямо разрушает сложившееся в индустрии представление об их абсолютной эксклюзивности. Это ведь ради «Мега Фарм» весь 2017 год компания Х5 ультимативно просила на выход всех без исключения арендаторов от фармрозницы, в том числе и сети, идущие в авангарде нашего ТОП200.

Сможет ли кто‑либо из владельцев крупных аптечных сетей забыть историю с выселением, столь же свято уверовать в эффективность серийного открытия точек в закассовых зонах и подписаться на сотрудничество с Х5, у которой всего 13 тысяч магазинов? От ответа на этот вопрос во многом зависит будущая архитектура коммерческого рынка. Правда, в неменьшей степени она зависит и от того, насколько широко зашагает по фармрынку вечный конкурент Х5 – «Магнит».

По ситуации на 1 июля аптечный проект «Магнита» имел экспериментальный статус: 51 аптека в Краснодарском крае, Адыгее и Ростовской области. Данные по выручке сеть предоставлять отказалась, а наши экспертные расчеты не дали ей пока пропуска в ТОП200. Но лиха беда начало. В конце августа «Магнит» оформил две лицензии на аптеки в Москве, а еще через месяц наводнил headhunter.ru объявлениями о наборе фармацевтов и провизоров: c 18 по 25 сентября были опубликованы 260 вакансий в 42 регионах ЦФО, ПФО, УФО, ЮФО и СЗФО, не исключая Москву и Санкт‑Петербург. Корреспонденту Vademecum, позвонившему в кадровую службу «Магнита» под видом соискателя, рассказали, что в Москве много открывать в ближайшее время не будут, а готовый вариант трудоустройства на данный момент и вовсе один – в точку на улице Бориса Галушкина, где до сих пор работал магазин «Магнит Косметик». Хотя если «Магнит» возьмет тот же темп открытий, что и «Мега Фарм», то ворваться в ТОП20 сеть сможет уже по итогу 2019 года. Вопрос в том, будет ли великий ритейлер спешить и сколь существенным окажется его вклад в консолидацию рынка.

Впрочем, даже если «хождение в народ» крупных продуктовых сетей окажется неудачным, консолидация фармрозницы продолжит развиваться согласно теории малых дел. Доля ТОП20 уже растет быстрее, чем в предыдущие годы, и занимает 42% от всей выручки ТОП200 в первом полугодии 2018‑го. Да и сам ТОП200 потихоньку захватывает все больше рыночного пространства, вытесняя самых дезориентированных и слабых. И мы, признаться, этому только рады. Слишком уж утомительной порой бывает работа по просеиванию неприглядных, непрозрачных и непредсказуемых для контрагентов розничных компаний. Но как от этого отказаться? А вдруг среди этой массы от посторонних взоров скрываются те, кому в свою пору суждено перевернуть рынок.


фармбизнес, аптеки, магнит, ригла, 36, сиа, винокуров
Источник Vademecum №16, 2018
Поделиться в соц.сетях
Для одобрения клинрекомендаций предложили собрать научно-практический совет
Сегодня, 18:33
Минздрав Башкирии возглавил бывший замруководителя ФМБА Максим Забелин
Сегодня, 18:10
Госдума приняла законопроект о маркировке лекарств во втором чтении
Сегодня, 17:44
Станции переливания крови распределят по категориям риска
Сегодня, 17:37
«Форт» в 2019 году выведет на рынок новую вакцину от гриппа
Биофармацевтическая компания «Форт» – дочерняя структура госкорпорации «Ростех» и Marathon Group – завершила третью фазу клинических испытаний вакцины от гриппа Ультрикс КВАДРИ и подала документы на регистрацию препарата в Минздрав РФ.
4 Декабря 2018, 15:08
«Магнит» стал владельцем «СИА Интернейшнл»
30 Ноября 2018, 12:18
Фармбизнес
Растворимый профи: как скромная аптечная сеть «Медицина для Вас» спровоцировала в индустрии скандал года
4626
Сергей Перминов займется интеграцией дистрибьютора «СИА» в структуру «Магнита»
16 Ноября 2018, 21:08
«36,6» близка к покупке новгородской сети «Калина Фарм»
Источники, близкие к «36,6», а также несколько участников рынка, сообщили Vademecum о готовящейся сделке по приобретению группой новгородской сети «Калина-Фарм».
12 Ноября 2018, 14:51
Ozon нашел способ легальной доставки лекарств на дом
11 Октября 2018, 20:32
Важнейшие новости прошедшей недели
Vademecum представляет самые важные и интересные новости прошедшей недели.
6 Октября 2018, 7:20
Сергей Пивень останется руководить «СИА Групп»
5 Октября 2018, 14:30
«Магнит» дозагрузит «СИА» ассортиментом своих аптек и дрогери

«СИА» после перехода к «Магниту» продолжит работу как фармдистрибьютор. «Магнит» будет дозагружать мощности компании своим ассортиментом косметики и фармацевтической продукции.

5 Октября 2018, 13:53
«Марафон Групп» получит за «СИА» акции «Магнита» на сумму до 5,7 млрд рублей
Совет директоров «Магнита», второго крупнейшего продовольственного ритейлера, на заседании 4 октября поддержал покупку дистрибьютора «СИА Групп» у «Марафон Групп» Александра Винокурова и Сергея Захарова. «Магнит» расплатится за сделку собственными обыкновенными акциями на сумму до 5,7 млрд рублей. Миноритарии «Магнита» считают назначенную цену завышенной.
5 Октября 2018, 9:39
Совет директоров «Магнита» поддержал дальнейшие переговоры о покупке «СИА Групп»
26 Сентября 2018, 17:14
«Магнит» купил фармдистрибьютора со свежей лицензией
18 Сентября 2018, 13:58
«Аптечная сеть 36,6» частично раскрыла данные о новых владельцах
ИК «Алгоритм» группы «Регион» в ноябре 2017 года получила 11,32% акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» – примерно в это же время из состава акционеров вышли Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе. На середину августа 2018 года структуры «Региона» распоряжались 14% акций сети, говорится в опубликованных «36,6» материалах.
17 Сентября 2018, 17:55
СМИ: губернатор Свердловской области уволил директора скандального ГУП «Фармация»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уволил директора ГУП СО «Фармация» Наталью Обухову. Об этом сообщило издание Znak.com со ссылкой на источник в Министерстве по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО), которое владеет «Фармацией». Причиной увольнения Обуховой стала неэффективная работа предприятия.
13 Сентября 2018, 10:14
«36,6» может привлечь 30 млрд рублей через допэмиссию
«Аптечная сеть 36,6» объявила о планах увеличить уставный капитал в 3,6 раз через допэмиссию на 6 млрд акций. Таким образом сеть может привлечь около 30 млрд рублей. Но это меньше текущего банковского долга «36,6», который к концу первого полугодия приблизился к 40 млрд рублей.
12 Сентября 2018, 16:59
Яндекс.Метрика