22 Января, 10:27

Почему на рынке медизделий не работает импортозамещение

8 Июня 2017, 12:12
7055
Фото: allergiyainfo.ru
Российские производители медизделий сетуют, что после подъема спроса на отечественную продукцию в 2016 году госзаказчики снова начали отдавать предпочтение импортным товарам – не помогает даже протекционистское правило «Третий лишний». Особенно тяжелая ситуация сложилась на рынке одноразовых шприцев – в ассоциации «Росмедпром» опасаются, что если тенденция сохранится, рыночная доля российских шприцев снизится в два раза уже в этом году. А между тем российские и иностранные компании успели объявить об инвестициях в местное производство шприцев в размере почти 6 млрд рублей – теперь окупаемость этих вложений может оказаться под вопросом.

Как следует из доклада, представленного на заседании Торгово-промышленной палаты 6 июня, в 2016 году и начале 2017-го участились случаи нарушения правил подготовки и проведения госзакупок медицинской продукции. Особенно от этого пострадали медицинские изделия, а в сегменте шприцев и вовсе назрел кризис. 

По данным ассоциации «Росмедпром», в 2016 году за счет импортозамещения объем продаж отечественных шприцев превысил 1 млрд штук, но уже в конце прошлого года резко начал снижаться и сократился на треть, а теперь есть риск, что доля российской продукции к концу года сократится в два раза. «На складах предприятий скопилось несколько десятков миллионов шприцев. Производства сокращаются, а здравоохранение закупает импортные изделия по более высоким ценам», – говорится в докладе.

Шприцы входят в так называемый перечень «Третий лишний» – согласно постановлению правительства №102, если на конкурс по госзакупке товаров из перечня подают заявки два или более отечественных производителя, иностранная продукция с торгов автоматически снимается. Однако, судя по всему, эти протекционистские меры ситуацию не спасают. 

В ассоциации добавляют, что в настоящее время российские предприятия могут производить 2,7 млрд шприцев в год и тем самым, теоретически, полностью закрыть потребность отрасли. Однако в реальности основную долю рынка занимают шприцы иностранного производства. По оценкам участников рынка, более 60% потребности страны в этой категории расходных медизделий обеспечивают немецкие B.Braun, SFM Hospital Products и Vogt Medical, еще около 30% – китайские производители, и только 10% – отечественные. 

Половину рынка формирует госзаказ – по данным исследовательской компании MDpro, в 2015 году только государственные медучреждения закупили 1,3 млрд одноразовых шприцев на общую сумму 5,3 млрд рублей. Так что беспокойство отечественных игроков вполне объяснимо. 

По словам главы «Росмедпрома» Юрия Калинина, заказчики занимаются манипуляциями с конкурсными лотами: излишне конкретизируют лоты, включают в один лот разные виды продукции, составляют техническое задание под конкретного поставщика – вводят так называемые защитные или блокирующие позиции, которые эксклюзивно производятся определенной компанией. 

В Минпромторге тоже заметили, что во время аукционов и конкурсов на закупку медицинских изделий «при формировании лотов на закупку шприцев инъекционных однократного применения участились случаи нарушения государственными заказчиками действующего законодательства, и особенно частым нарушением является объединение различных товаров в один лот».

Например, объединяются одноразовые шприцы и шприцы для шприцевых насосов, устройства и системы для переливания растворов, катетеры и так далее. «Однако данные изделия технологически и функционально между собой не связаны, а включение их в один лот приводит к ограничению конкуренции, перерасходу бюджетных средств, а также создает препятствия для развития отечественного рынка медицинских изделий и реализации программы импортозамещения», – заключили в Минпромторге. 

Например, Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) в мае 2016 года объявил аукцион на закупку медизделий на сумму 450,99 млн рублей, из них на шприцы приходилось 293,96 млн рублей. Но в лот были включены «защитные» позиции, российские поставщики не смогли поучаствовать в конкурсе, а начальная максимальная цена снизилась лишь на 2%. 

В мае 2017 года ДЗМ объявил новый аукцион на поставку расходных материалов для парентерального введения раствора с начальной максимальной ценой в 553,6 млн рублей, в том числе шприцев на сумму 147,5 млн рублей. Как утверждают в «Росмедпроме», в конкурсной документации были прописаны блокирующие позиции импортных производителей Vogt Medical и B.Braun. 

«То есть аукцион прописан под конкретного поставщика, и отечественная продукция не сможет быть на нем представлена. Заранее можно предсказать (по опыту предыдущих торгов), что закупка шприцев обойдется бюджету Москвы на 80–90 млн рублей дороже», – говорится в докладе. В обоих случаях победителем стало АО «Тагор», ее владельцы в СПАРК-Интерфакс не раскрываются, однако, как писал Vademecum ранее, эта компания регулярно осуществляет крупные поставки онкопрепаратов столичному Департаменту здравоохранения.


Сравнительная таблица итогов аукционов по закупке шприцев однократного применения (ШОП) импортного и отечественного производства в 2016-2017 годах
  Кол-во аукционов Начальная цена аукциона, млн рублей Сумма контракта, млн рублей % снижения Сумма экономии бюджета, млн рублей Сумма уплаченных налогов, млн рублей Сумма денежных средств, уплаченных за рубеж, млн рублей
Аукционы с участием импортных ШОП 46 852,2 829,9 2,61 22,3 62,2 494,2
Аукционы с участием отечественных ШОП 73 618,5 314,4 49,17 304,1 125,8 0
Источник: Росмедпром

«Для нас самое главное – чтобы все исполняли положения закона. Но государственные заказчики просто игнорируют положения о госзакупках и постановление «Третий лишний». Мы активно обращаемся в правительство, к президенту и в надзорные органы. Есть поддержка на уровне Минпромторга, но этого недостаточно, необходимо, чтобы включились Минздрав и ФАС, чего они делать не намерены», – говорит Юрий Желонкин, генеральный директор подмосковной компании «Стерин».

Не менее сложно отечественным производителям конкурировать с поставщиками китайской продукции. «Мы продаем шприцы почти по себестоимости, только чтобы выдавить китайцев», – сокрушается коммерческий директор завода «МИМ» Татьяна Красуцкая. Поставщики китайских шприцев с такой постановкой вопроса, конечно, не согласны и сетуют на то, что у российских производителей без того много преференций. 

«Это совершенно не рыночная ситуация. Обязывают закупать отечественный товар, даже если он будет дороже, хуже, даже если его не будет – все равно закупать. Наша компания предпочла бы участвовать в госзакупках именно с импортной продукцией, ведь она дешевле, качественнее, и на нее никогда не бывает жалоб, чего не скажешь о российской», – считает генеральный директор дистрибьюторской компании «Сана» Наталья Дорошина.

Параллельно на рынке шприцев продолжают появляться инвестиционные проекты. Вдохновленные кратковременным ростом закупок отечественной продукции непрофильные инвесторы стремятся в этот сегмент, а профильные – расширяют производство. В общей сложности они готовы вложить как минимум 6 млрд рублей. 


Инвестиционные проекты в сегменте шприцев
Проектная компания Город/область Описание проекта Мощность  производства Инвестиции
Паскаль Медикал Московская область, Дубна Производство саморазрушающихся шприцев 450 млн изделий в год 2 млрд рублей
МИМ Тюмень Новый производственный корпус н/д 100 млн рублей
МедИнТех Астрахань Производство саморазрушающихся шприцев До 200 млн изделий в год 762 млн рублей
Снабполимер медицина Нижегородская область Производство саморазрушающихся шприцев До 700 млн изделий в год 1,3 млрд рублей
     Краснодарский край
     Оренбургская область
Стерил Оренбургская область Производство обычных и саморазрушающихся шприцев 280–300 млн изделий в год 1,8 млрд рублей
Источник: Vademecum

Однако проблемы с госзакупками характерны и для других сегментов рынка медизделий, например, для сегмента одноразовой медицинской одежды и белья (ОМОБ). По словам президента профильной ассоциации «Здравмедтех» Александра Ручкина, сейчас на рынке представлены более 20 отечественных производителей и около 10 иностранных, многие из которых либо начали, либо уже серьезно рассматривают вопрос локализации производства в России.

И все они точно так же сталкиваются с нарушениями постановления №102 («Третий лишний») со стороны заказчиков – государственных больниц и отвечающих за закупки департаментов. «Здравмедтех» проанализировал закупки в 2016 году и пришел к выводу, что среднее число участников торгов с использованием принципа «Третий лишний» составляет 3,0, в то время как на один государственный заказ без использования «Третьего лишнего» приходится в среднем 2,7 участника. «Третий лишний» также позволяет снизить цену закупки изделий в среднем на 20,4% против 11,7% в ситуациях, когда правило не действует. «Получается парадокс: вводятся ограничения, но при этом достигается экономический эффект в виде скидки, еще и повышается конкуренция», – сказал Ручкин на заседании ТПП 6 июня.

В качестве негативного примера он привел Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, который закупал ОМОБ в одном лоте с лезвиями для скальпеля и для импортной осцилляторной пилы, которая не производится в России. При этом лот был заявлен как соответствующий постановлению №102. Каждый год центр осуществляет такие закупки, и на протяжении трех лет единственным участником и победителем торгов является компания ООО «АМК», а цены не снижаются. Обращение в ФАС на эту ситуацию пока никак не повлияло. 

По мнению Александра Ручкина, решение проблемы с госзакупками медизделий требует ряда правительственных мер: нужно принять поправки к классификатору медизделий, ужесточить контроль за кодировкой медизделий, поскольку заказчики могут прописывать одно и то же изделие по-разному, чтобы проводить закупку на выгодных для них условиях, и, наконец, создать перечень недобросовестных заказчиков. 

Последняя идея особенно заинтересовала замдиректора по научно-производственной работе ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Анатолия Шепелина, который сталкивается с теми же проблемами в сегменте реагентов для лабораторной диагностики. По его словам, еще год назад он составил список из 20 недобросовестных заказчиков, но после того, как он представил этот список на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей в 2016 году, все упомянутые клиники прекратили с ним работать. «Я потерял 20 заказчиков. Сейчас у меня есть аналогичный список, но только из 100 заказчиков. Показывать его я, конечно, не буду», – заключил он, подчеркнув, что в первую очередь нужно наладить диалог с заказчиками и разобраться в причинах их недобросовестного поведения.

шприцы, медизделия, госзакупки, калинин, ручкин, минпромторг, третий лишний, b.braun, sfm hospital products, vogt medical
Источник Vademecum
Поделиться в соц.сетях
Novartis готовит к выводу на российский рынок CAR-T препарат Kymriah
21 Января 2020, 22:20
Росздравнадзор и ФМБА выведены из подчинения Минздрава РФ
21 Января 2020, 22:08
Татьяна Голикова и Денис Мантуров сохранили в новом правительстве прежние позиции
21 Января 2020, 22:02
Министром здравоохранения РФ назначен Михаил Мурашко
21 Января 2020, 20:12
Татьяна Голикова и Денис Мантуров сохранили в новом правительстве прежние позиции
Татьяна Голикова переназначена вице-премьером, Денис Мантуров – министром промышленности и торговли. Президент РФ Владимир Путин 21 января 2020 года подписал указы, утвердившие новый состав правительства после отставки Дмитрия Медведева.
21 Января 2020, 22:02
Мединдустрия
Магазин говорящих путевок: как прежде напутствовал индустрию нынешний министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
2839
Камчатский Минздрав официально закупил не зарегистрированный в РФ препарат от муковисцидоза на 3,6 млн рублей
Минздрав Камчатского края, исполняя судебное решение по иску отца больной муковисцидозом девочки, впервые в отечественной практике объявил аукцион на приобретение не зарегистрированного в РФ препарата Symdeko. Победителем тендера на закупку 112 таблеток препарата стоимостью 3,6 млн рублей стало российское подразделение французской Sanofi.
21 Января 2020, 19:21
Росздравнадзор назвал основания для внеплановых проверок участников рынка медизделий
20 Января 2020, 18:40
Столичные власти потратят на охрану медучреждений 8,5 млрд рублей до 2022 года
Департамент по конкурентной политике города Москвы подвел итоги 25 централизованных аукционов на обеспечение охраны поликлиник, больниц и станций скорой помощи Москвы на период с 2020 по 2022 год. Общий объем контрактов составил 8,45 млрд рублей.
20 Января 2020, 18:14
Росздравнадзор анонсировал упрощение допуска IT-продуктов для здравоохранения на рынок
Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко анонсировал упрощение регистрации и выхода на рынок IT-продуктов для здравоохранения. По его словам, в ближайшее время организованная агентством рабочая группа представит новые правила, в соответствии с которыми срок допуска на рынок простых информационных продуктов будет сокращен до одного месяца.
17 Января 2020, 13:46
Минпромторг обновит Положение о лицензировании производства лекарств
Минпромторг РФ предложил гармонизировать с международными требованиями подлежащий лицензированию перечень работ по производству лекарств. В ведомстве считают, что это поспособствует развитию экспорта. Ранее полученные лицензии можно будет не переоформлять.
14 Января 2020, 20:40
Самарский предприниматель предстанет перед судом за сборку медицинских массажеров без лицензии
14 Января 2020, 15:08
Путин поручил расширить практику лизинга медоборудования
Президент Владимир Путин поручил Правительству РФ и региональным администрациям провести анализ практики приобретения медучреждениями оборудования по схеме финансовой аренды – лизинга – и представить предложения о возможности расширения его применения при госзакупках медоборудования.
13 Января 2020, 18:10
Минпромторг создаст лабораторию искусственного интеллекта в медицине
Минпромторг РФ объявил конкурс на создание российского нейросетевого программно-аппаратного комплекса (НПАК), на котором будут базироваться облачные платформы для медицинского искусственного интеллекта (ИИ). Заказчиком выступает подведомственное министерству ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» (РЦУД и РТ). Начальная максимальная цена контракта составляет 30 млн рублей.
10 Января 2020, 19:38
Прокуроры оспорили шестикратное снижение штрафа для экс-главы Минздрава Челябинской области
10 Января 2020, 15:22
Реабилитация с помощью экзокисти может войти в программу госгарантий
Ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергей Лукьянов рассказал, что в 2020 году будет проведена клиническая апробация прибора «Экзокисть-2», предназначенного для постинсультной и посттравматической реабилитации. Параллельно университет ведет переговоры с Минздравом РФ о включении метода с использованием этого медизделия в программу госгарантий.
10 Января 2020, 13:59
Минпромторг пересмотрел плановую долю рынка отечественной фармпродукции
9 Января 2020, 22:14
ДЗМ утвердил порядок возмещения расходов на препараты от диабета
31 Декабря 2019, 12:26
«Биокад» зарегистрировал цену своего оригинального препарата от псориаза Эфлейра
Фармкомпания «Биокад» зарегистрировала предельную отпускную цену на включенную в перечень ЖНВЛП-2020 оригинальную разработку для лечения псориаза – Эфлейра (нетакимаб). Стоимость препарата составит 18 тысяч рублей за упаковку (без НДС).
27 Декабря 2019, 18:32
НМИЦ им. В.А. Алмазова вновь не нашел подрядчика для строительства научно-образовательного комплекса за 5 млрд рублей
Тендерная комиссия научно-образовательного комплекса Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова (НМИЦ им. В.А. Алмазова) признала несостоявшимся второй конкурс на строительство научно-образовательного комплекса клиники в связи с отсутствием предложений от подрядчиков. Начальная максимальная цена контракта составляла 5,1 млрд рублей. На первый конкурс, объявленный НМИЦ в ноябре 2019 года, также не подал заявок ни один из потенциальных участников.
27 Декабря 2019, 16:25
Росздравнадзор арестовал незарегистрированный мобильный рентгенограф
27 Декабря 2019, 13:44
«Медсинтез» планирует выпускать до 1 млн шприц-ручек Примапура для ЭКО
Завод «Медсинтез» будет производить первый отечественный препарат фоллитропина альфа, зарегистрированный компанией «АйВиФарма» для использования при проведении циклов ЭКО под ТН Примапур. Инвестором проекта в 2017 году выступил основатель ГК «Мать и дитя» Марк Курцер.
24 Декабря 2019, 18:35
Апелляционный суд США отменил один из пунктов Obamacare
20 Декабря 2019, 18:43
Александр Островский
Основатель «Инвитро»
«Конкуренция заставляет жертвовать прибылью в пользу развития»
20 Декабря 2019, 18:07
Яндекс.Метрика