Объем госзакупок лекарств в Крыму стремительно растет – по итогам прошедшего года он составил 5 млрд рублей, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Естественно, фармдистрибьюторы активно включились в борьбу за перспективный рынок. На поверхностный взгляд, в лидерах – местный дистрибьютор «Фоди». За ним следуют петербургская «Русмедком» и московская «Р-Фарм». Однако, как полагают участники рынка, последние две компании друг другу не чужие. Тогда картина кардинально меняется: в лидеры на полуострове выходит общенациональный чемпион госзаказа «Р-Фарм».

Информационно-аналитическая компания Headway Company специально для Vademecum посчитала, как менялся рынок госзакупок лекарств в Республике Крым и Севастополе за прошедшие два года. Компания сравнивала период с IV квартала 2015 года по III квартал 2016-го с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило соотнести среднегодовые объемы закупок: если с IV квартала 2014 года по III квартал 2015-го в Крыму закупили лекарств через гостендеры на 2,079 млрд рублей, то за последние четыре квартала – на 5,064 млрд рублей.

Резкое увеличение объема закупок связано с тем, что до 1 октября 2015 года на присоединенном полуострове можно было использовать лекарства украинского производства, которые закупались в предшествующие периоды, поясняет начальник Управления лекарственного обеспечения, информатизации, охраны труда и гражданской защиты населения крымского Минздрава Георгий Кравец. «Затем все перешли на лекарственные препараты, зарегистрированные в Российской Федерации и, соответственно, активно включились в систему закупок», – говорит он. Кроме того, количество медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Республики Крым, постепенно увеличивалось в ходе проводимых реорганизаций, добавляет Кравец. Так, в III квартале 2015 года свои тендеры провели 67 ЛПУ, а в III квартале 2016-го – уже 105 учреждений.

«В Украине система льготного обеспечения работала не так, как в России, – комментирует начальник тендерного отдела ГУП РК «Крым-Фармация» Михаил Маньшин. – В основном пациенты покупали лекарства самостоятельно. Когда в марте 2014 года Крым стал частью России, больницам и государственным предприятиям необходимо было сначала оценить, для какого количества пациентов необходимы лекарства, сформировать свои потребности, на это потребовалось время».

В целом система проведения тендеров в Крыму уже сложилась, считает руководитель отдела стратегического развития Headway Company Людмила Баландина: цены по закупкам лекарств в регионе соответствуют общероссийским, процент снижения цены от первоначальной в ходе тендера сейчас такой же, как в среднем по России, – около 15%.

Год назад стабильных лидеров на новом для России рынке еще не было. За предыдущий период никто из поставщиков не получил даже десятую долю рынка. 

Ныне ситуация изменилась: теперь почти 14% рынка занял крымский дистрибьютор «Фоди», 7,7% у петербургского «Русмедкома», 7,5% получил московский «Р-Фарм». 

*централизованные закупки и закупки ЛПУ в Республике Крым и Севастополе

Источник: Headway Company

«Когда Крым был частью Украины, «Фоди» закупала лекарства у украинских дистрибьюторов, – рассказывает директор компании Александр Ижболдин. – После присоединения региона к России нам пришлось перестраивать свою логистику и налаживать связи с новыми, российскими поставщиками. Это заняло время, поэтому в 2015 году объем наших поставок по госконтрактам был существенно меньшим, чем в 2016 году». За прошедший год поставки «Фоди» выросли почти в 10 раз, до 686,3 млн рублей.

У местного дистрибьютора есть преимущество – небольшая компания готова браться за любые поставки, в то время как федеральным игрокам интересны в основном крупные аукционы, поясняет Ижболдин: «В среднем на аукционы сейчас выходят 5–10 участников, но есть тендеры, в которых, помимо нас, никто не участвует. Федеральным дистрибьюторам невыгодно поставлять 20–30 разных препаратов на сумму всего 100–300 тысяч рублей. Нам же интересны любые аукционы: взял товар со склада, погрузил его в машину и отвез в больницу. Компаниям со складами в Ростове-на-Дону, Краснодаре или других регионах России сделать это сложнее».

Впрочем, все не так просто, как кажется. На фармрынке считается общепризнанным, что петербургская «Русская медицинская компания» (она же «Русмедком) весьма близка к «Р-Фарму», занявшему первое место в рейтинге Vademecum «ТОП100 героев госзаказа по итогам 2015 года».

Связаться с компанией «Русмедком» Vademecum не удалось. По одному из телефонов «Русмедкома», указанному в СПАРКе, автоответчик сообщает: «Вы позвонили в «Р-Фарм». Один из электронных адресов, указанный в базе для связи с «Русмедкомом», заканчивается на @rpharm.ru, как и большинство адресов, которыми пользуются сотрудники «Р-Фарма». Однако по структуре владения компании не связаны: АО «Русмедком» на 51% принадлежит Лилии Максим, 22-процентной долей владеет Александр Мороз, 17% – у Владимира Гриня, 10% – у Михаила Гершановича. 

В «Р-Фарме» корреспонденту Vademecum комментарии не предоставили.

Однако если принять мнение экспертов рынка как данность, картина расклада сил на полуострове радикально меняется – в лидеры выходит «Р-Фарм», сумевший занять свыше 15% местного рынка госзаказа. «Фоди» отступает на второе место, а на третье поднимается еще один крупный столичный оптовик – «Евросервис». 

Логистика – главная проблема, с которой сейчас сталкиваются дистрибьюторы, выходящие в новый регион. «Поставки в Крым с материка идут преимущественно паромом, – рассказывает директор «Фирмы «Евросервис» по ЮФО Борис Тепикин. – Осенью и зимой погода портится, море штормит, паромы начинают ходить нерегулярно. Но мы не можем сидеть и ждать у моря погоды. Чтобы осуществить поставки в срок, иногда приходится отправлять лекарства самолетами. Это значительно увеличивает расходы, и порой нам приходится работать за минимальную прибыль или даже себе в убыток». Тем не менее «Евросервис» собирается наращивать свою долю в регионе, говорит Тепикин, не называя конкретных цифр.

«Пока еще существуют проблемы, связанные с логистикой, поэтому в аукционах в Крыму участвует немного меньше компаний, чем в среднем по России», – рассказывает Виталий Смердов, председатель правления ГК «Фармэко». Сейчас входящий в группу «Фармэко» дистрибьютор «Ирвин 2» с долей 0,8% занял 15-е место в списке крупнейших поставщиков в Крым. Однако в ближайшие два года компания собирается занять до 15% рынка госзаказа в новом регионе, говорит Смердов.

Расширять свое присутствие в Крыму собираются и другие федеральные игроки. Так, компания «Биотэк», занимающая сейчас 11-е место среди поставщиков, планирует строить в регионе новые производственные площадки. Они «позволят снизить стоимость лекарственных и дезинфицирующих средств для региона», пояснила в письменном ответе Vademecum вице-президент «Биотэка» Надежда Канушкина.

Участники рынка госзаказа рассчитывают на дальнейший рост объема закупок лекарств в Крыму. «Стандарты здравоохранения в Крыму будут и дальше меняться под российские, соответственно, на этот рынок будут выходить все новые продукты, и объемы финансирования, думаю, тоже будут увеличиваться, – рассуждает Смердов. – А у тех компаний, которые пришли сюда первыми, будет больше возможностей стать лидерами в регионе».