ПОДПИСАТЬСЯ НА ОБНОВЛЕНИЯ

Нажимая на кнопку «подписаться», вы даете согласие на обработку персональных даных.

10 Декабря, 15:57
10 Декабря, 15:57
66,92 руб
76,08 руб

Австралийская сеть клиник Healthscope заработала на IPO $2,1 млрд

Ольга Кучерова
24 Июля 2014, 16:00
Фото: gfunds.ru
Это крупнейшее IPO в Австралии за последние три года, продемонстрировавшее растущую привлекательность здравоохранения страны для инвесторов (сектор ежегодно растет на 8%). Без учета листинга Healthscope объем всех австралийских IPO в 2014 году составил A$5,2 млрд ($4,9 млрд).
В результате около 1,1 млрд акций были проданы по цене, выше рыночной – A$2,10, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Тем не менее общая сумма оказалась чуть ниже ожиданий: ранее эксперты предсказывали, что при выходе на биржу сети клиник удастся собрать до $2,4 млрд.

Диапазон цены, по которой были проданы акции Healthscope, A$1,76–2,29.

Healthscope – вторая в стране частная сеть клиник, которой принадлежат 44 госпиталя в Австралии, в том числе Prince of Wales Private Hospital в Сиднее и Melbourne Private Hospital, а также активы на рынке медуслуг Сингапура, Малайзии и Новой Зеландии.

Акции Healthscope принадлежат в равных долях TPG Capital и Carlyle Group, которые специализируются на инвестировании в растущие компании с целью последующей продажи. TPG Capital и Carlyle Group приобрели сеть австралийских клиник в 2010 году за $1,99 млрд ($1,73 млрд по нынешнему курсу).

TPG и Carlyle рассматривали три возможных способа выхода из капитала Healthscope: листинг, продажа компании или spin-off активов компании через траст. Однако продать компанию за $4,5 млрд не удалось и было принято решение о листинге.

EBITDA сети составила за второе полугодие 2013 года $177,1 млн ($166,5 млн), на 4,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Акции Healthscope начнут торговаться на Австралийской фондовой бирже 28 июля.

У TPG и Carlyle, по информации Bloomberg, остался пакет акций в 38%.

IPO было проведено при содействии Macquarie Group Ltd, UBS AG, Bank of America Corp, CIMB Group Holdings Bhd, Credit Suisse Group AG и Goldman Sachs Group Inc.

Поделиться в соц.сетях
Сирийская Dimas Pharmaceutical Industries планирует в 2020 году начать поставки лекарств в Россию
Сегодня, 12:36
Минздраву поручено выстроить систему раннего выявления детского аутизма
Сегодня, 12:15
Диана Кобесова покинула «ПЭТ-Технолоджи»
Сегодня, 11:57
Автоматизация клиники «на вырост»: как сократить расходы на старте и не заплатить дважды в будущем
Сегодня, 8:57
Президент группы «Ренессанс Страхование» привлек через IPO $400 млн в компанию-производителя лекарств на основе марихуаны
30 Октября 2018, 18:17
EMC подтвердил планы выхода на IPO
31 Мая 2018, 17:42
Евтушенков: «Биннофарм» может выйти на биржу
28 Мая 2018, 18:05
Тамаз Мчедлидзе
Основатель компании «Меди»
«Я был бы не я, если бы сам себе не сверлил зубы и не ставил пломбы»
15 Февраля 2018, 8:27
EMC изучает возможность выйти на IPO
Одна из крупнейших частных клиник России – «Европейский медицинский центр» (EMC) – ведет предварительные переговоры с инвесторами о возможности размещения своих акций на Лондонской фондовой бирже. Организаторами размещения могут стать международные инвестбанки J.P. Morgan и Morgan Stanley.
8 Февраля 2018, 17:29
В Европе появится вторая по величине сеть центров лучевой терапии
Член правления швейцарской инвестиционной компании Jacobs Holding AG Филипп Джейкобс намерен построить в Европе сеть центров лучевой терапии, претендующую на статус второй по масштабам географического присутствия. Первая клиника сети MedEuropa откроется в 2018 году в Румынии, затем планируется выйти на рынки Германии, Франции и других европейских стран за счет органического роста и покупок местных активов.
18 Января 2018, 17:17
Капитализация Celltrion выросла до $8,4 млрд за неделю

Южнокорейский фармацевтический производитель Celltrion Inc достиг капитализации в $8,4 млрд, удвоив рыночную стоимость всего за семь дней. Таким образом, Celltrion стала третьей по капитализации южнокорейской компанией после производителя чипов SK Hynix Inc и гиганта рынка электроники Samsung. 

12 Января 2018, 8:58
Siemens планирует продать до 25% акций Healthineers на IPO

Компания Siemens рассчитывает в начале марта 2018 года через первичное размещение акций (IPO) вывести на биржу 15–25% своего медицинского подразделения – Siemens Healthineers, которое оценивается почти в $48 млрд, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.   

10 Января 2018, 7:38
Siemens проведет IPO Healthineers во Франкфурте
Медицинское подразделение Siemens Healthineers, оцениваемое в $47 млрд, проведет первичное размещение акций (IPO) на бирже Франкфурта. Это размещение станет крупнейшим в Германии за последние два десятилетия. В компании рассматривали также вариант проведения IPO в Нью-Йорке, однако Франкфурт оказался в итоге более привлекательным вариантом.
1 Декабря 2017, 7:21
Фармкомпания экс-сотрудника Pfizer планирует выход на IPO
По данным Bloomberg, китайская биотехнологическая компания Zai Lab, основанная бывшим старшим научным сотрудником Pfizer Самантой Ду, готовится к выходу на IPO. В планах компании увеличить свою рыночную капитализацию до $1 млрд.
14 Августа 2017, 16:26
Siemens отложил IPO Healthineers до 2018 года
4 Августа 2017, 7:30
В Австралии пациентки подали в суд на J&J за некачественные тазовые имплантаты
5 Июля 2017, 7:25
Американский сайт генетических исследований выходит на IPO
Американская компания Ancestry.com LLC, занимающаяся генеалогическими исследованиями, сообщила о подаче в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявки на первичное размещение акций – IPO. Количество акций и их цена не раскрываются.
20 Июня 2017, 20:30
Евтушенков: «Медси» должна стать национальной сетью клиник

ГК «Медси», принадлежащая АФК «Система», должна стать национальной сетью, клиники которой будут присутствовать в каждом регионе, заявил председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков в эфире телеканала «Россия 24». 

1 Марта 2017, 16:39
Глава Минздрава Австралии уволилась после обвинений в растрате
13 Января 2017, 19:47
Украина упростила регистрацию лекарств
Министерство юстиции Украины опубликовало приказ Минздрава страны, согласно которому фармпроизводители из ЕС, Швейцарии, Японии, Австралии, США и Канады смогут зарегистрировать свои препараты на Украине в течение 17 дней.
9 Января 2017, 14:37
Яндекс.Метрика