Летом нынешнего года на рынок госзаказа по лизингу медоборудования вышла структура ГК «Р‑Фарм» Алексея Репика – компания «Р‑Фарм Медицинские системы». По состоянию на октябрь 2021 года новобранец законтрактовался на 594 млн рублей, что обеспечило ему сразу четвертую строчку в ТОП25 операторов сегмента, составленном Аналитическим центром Vademecum по результатам последних трех лет эксплуатации лизинговой модели в госсекторе. Этот прорыв заставил Vademecum пристальнее приглядеться к происходящему в нише и оценить перспективы финансовой аренды медтехники для поставщиков и потребителей услуги.
В 2020 году на фоне падения (к слову, первого за долгие годы) российского лизингового рынка на 6% неожиданно резкий взлет продемонстрировал сегмент медтехники – по подсчетам «Эксперт РА», совокупный (частный и государственный сектор) объем услуг по лизингу медизделий, с учетом оборудования для фармпроизводства, составил 7 млрд рублей, что на 57% превысило аналогичный показатель 2019 года. «По итогам первого полугодия 2021 года прирост объема нового бизнеса в данном сегменте составил 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Особый всплеск запросов от медучреждений на лизинг в прошлом году был связан с распространением коронавируса, что нашло отражение в цифрах», – поясняет динамику в сегменте гендиректор группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин.
Напомним, как это работает. Лизинг, или финансовая аренда, позволяет клинике, не прибегая к чрезмерным единовременным тратам, получить в пользование медоборудование за счет средств лизинговой компании. Схема предполагает совершение заказчиком платежей в течение действия договора, причем сама эксплуатируемая им техника остается в собственности лизингодателя. По окончании контракта у медорганизации есть опция – выкупить имущество в собственность по остаточной стоимости либо вернуть провайдеру услуги.
Традиционно подавляющее большинство клиентов в сегменте лизинга МИ – частные клиники.
«Мы все понимаем, что в числе основных целей любой коммерческой организации – оптимизация расходов. Лизинг позволяет им не отвлекать значительные суммы из оборота. С другой стороны, получив новейшее оборудование в лизинг сегодня, а значит в разы повысив свою конкурентоспособность, частное учреждение получает доступ к возможности распределения затрат на долгий период», – расписывает Vademecum преимущества модели топ-менеджер одного из крупнейших операторов лизинга.
В том же ряду – отсутствие необходимости дополнительного обеспечения аренды, так как в качестве залога выступает сам предмет лизинга, страхование оборудования на весь срок договора и безопасность сделки (как правило, лизинговые компании обеспечивают корректный документооборот, проводят проверку своих контрагентов, включая потенциальных поставщиков техники). Кроме того, финансовая аренда дает потребителю экономию на налогах на прибыль за счет отнесения лизинговых платежей полностью на себестоимость, добавляет Валентина Соколова, руководитель отдела продаж другого крупного профильного игрока – компании «Лизинг-Медицина». По ее словам, клиентскую аудиторию «Лизинг-Медицины», у которой лизинговые платежи к получению на конец 2020 года достигали 962,5 млн рублей, на 80% формируют частные заказчики и лишь на 20% – государственные.
Слабый интерес к лизингу техники со стороны госмедучреждений – следствие традиции закупок медоборудования за счет бюджетов национальных или приоритетных проектов в 2006–2013 годах, считают опрошенные Vademecum участники рынка. По идее, стимулировать госзаказчиков к эксплуатации модели должна была коррекция Налогового кодекса – в 2017 году Правительство РФ освободило операторов индустрии от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при лизинге медоборудования. Но заметного шевеления в госсекторе этот фискальный маневр так и не вызвал. Тогда в дело вмешался Владимир Путин – президент поручил федеральным чиновникам и региональным администрациям провести анализ практики приобретения медучреждениями оборудования по схеме финансовой аренды и лизинга и предложить варианты широкого применения модели при госзакупках медтехники.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ОГЛАШЕНИЕ
Для того чтобы составить объективную картину происходящего в сегменте госзаказа по лизингу медоборудования, Аналитический центр Vademecum с помощью сервиса zakupki360.ru выгрузил все тендеры, проведенные с 1 января 2019 года по 23 октября 2021 года, по кодам ОКПД 2 77.39.19.116 (услуги по аренде и лизингу приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемых в медицинских целях) и 64.91.10.190 (услуги по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) в прочих областях), которые по ключевым словам соответствовали медоборудованию, а затем – проанализировал все конкурсы, суммировав их по регионам, поставщикам и заказчикам. В выборку были включены только те процедуры, в которых в ЕИС в сфере закупок был загружен подписанный контракт на последний день выгрузки.
Общий объем нового бизнеса на рынке госзаказа по лизингу медоборудования, как показали расчеты Аналитического центра Vademecum, за неполные три года составил 11 млрд рублей . Провайдеры услуг, по результатам нашего исследования, распределились в три когорты. В первой – самой многочисленной, но наименее капиталоемкой – собрались региональные операторы, поставляющие медтехнику по единичным контрактам крупным локальным медучреждениям (например, компания «Линбери», 18-я строчка рейтинга, 65 млн рублей, основной клиент – Архангельская клиническая офтальмологическая больница), и операторы отдельных узкопрофильных сегментов («Аналитика-78», 19-я строчка, 60 млн рублей, оборудование для лабораторной диагностики).
Второй, более солидный пул поставщиков – дистрибьюторы рынка медоборудования, чей портфель и финансовые возможности позволяют поставлять заказчикам технику как в собственность, так и в лизинг. Это, например, «ИВК Медикл» (10-я строчка, 124 млн рублей), «М.П.А. Медицинские партнеры» (8-я строчка, 151 млн рублей) или, наконец, один из лидеров дистрибуции – ГК «Дельрус» (5-я позиция, 407 млн рублей).
В третью когорту попали компании, прямо специализирующиеся на лизинге медоборудования, например, старейший игрок сегмента «Лизинг-Медицина» (6-я строчка, 301 млн рублей). Но даже при наличии такой группы опытных провайдеров первые строчки рейтинга заняли имеющие почти безграничный финансовый резерв дочерние структуры банков и корпораций – «Газпромбанк Лизинг», «СберЛизинг» и «ВЭБ-Лизинг», в портфелях которых медоборудование едва ли занимает значимую долю.
Если в 2019-2020 годах объем нового бизнеса госзаказа по лизингу медтехники в среднем выходил на уровень 3-4 млрд рублей, то по состоянию на октябрь 2021 года этот показатель уже перевалил за отметку 3 млрд, а на рынок вышли сразу несколько крупных госзаказчиков, таких, например, как Тамбовская и Новгородская области. Лидерство в сегменте удерживает Волгоградская область, подписавшая за 2019-2020 годы многопрофильные контракты на 1,449 млрд рублей. По четырем договорам, заключенным в 2020 году со структурой «Сбера» и рассчитанным на 40 месяцев, предполагается поставка, включая монтаж и инсталляцию, для нужд медучреждений региона 216 единиц оборудования от 42 производителей на общую сумму 630 млн рублей.
«Лизинг позволяет приобретать оборудование, оплачивая его в процессе использования, что дает заказчикам возможность обновить устаревшую технику, не опустошая при этом региональный бюджет», – пояснили представители Комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области. Кроме того, подчеркнули собеседники Vademecum, такой формат соглашения не нагружает регион долговым обязательством, а в договор лизинга можно включить расходные материалы, затраты по доставке, монтажу и техническому обслуживанию медоборудования, инструктажу персонала.
Правда, и эта вполне комфортная для потребителя модель не исключает сбоев. Ключевое препятствие – скудное финансовое обеспечение больниц, вынуждающее регионы субсидировать лизинговые платежи подведомственных клиник отдельной строкой своего бюджета. Впрочем, здесь на помощь можно привлечь средства из федеральных программ. «Решение об оснащении медоборудованием реконструируемых подразделений Тамбовской детской областной клинической больницы путем финансовой аренды (лизинга) было принято администрацией области для реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», – сообщила Vademecum начальник Управления здравоохранения Тамбовской области Марионелла Лапочкина. По ее словам, оплата лизинговых платежей была заложена в региональный бюджет на 2022–2024 годы по программе «Развитие здравоохранения».
«Лизинг совместно с нацпрограммой «Здравоохранение» решает прежде всего социальные задачи: повышение количества обследований и выявление болезней на ранних стадиях. Это хорошо видно на примере. Допустим, единица современного диагностического оборудования стоит в среднем 20 млн рублей, а в бюджете российского региона до конца 2021 года 170 млн рублей. Прямая закупка предоставляет возможность приобрести всего порядка восьми единиц оборудования в этом году. В следующем году с учетом роста цен на продукцию машиностроения и волатильности рынка мы понимаем, что регион сможет приобрести гораздо меньше единиц оборудования. Поэтому выгоднее воспользоваться лизингом, который позволяет на условиях аванса приобрести единовременно порядка 40 единиц оборудования и тем самым зафиксировать цены», – говорит гендиректор «Газпромбанк Лизинга» Максим Калинкин.
Практикуется и альтернативный вариант оплаты лизинга – за счет средств фонда ОМС при наличии остатка денежных средств на счету медорганизации, рассказали Vademecum в Департаменте здравоохранения Москвы, чьи больницы периодически, пусть и в относительно небольших объемах, обращаются к практике финансовой аренды медтехники. Например, в апреле 2021 года ГКБ им. Д.Д. Плетнева объявила тендер на лизинг линейного ускорителя c общим чеком 167 млн рублей и сроком 835 дней, включая время на монтаж и инсталляцию оборудования. Первоначальный платеж ГКБ составил 30% от стоимости контракта, остальные транзакции были разбиты на 24 месяца эксплуатации ускорителя.
Еще одна характерная особенность лизинговых госзакупок медтехники – почти повсеместно применяемое обязательство выкупа оборудования заказчиком по окончании срока договора. Причем эта опция закладывается еще на этапе формирования техзадания и присутствует, например, в крупных контрактах тех же Волгоградской и Тамбовской областей. Правда, встречается в сегменте и другая крайность – квазилизинговые сделки, при детальном рассмотрении которых контракт оказывается прямой арендой или стандартной куплей-продажей, но с рассрочкой платежа.
ПОМАТРОСИЛ, НО НЕ БРОСИЛ
Адекватному росту сегмента мешает низкая осведомленность госзаказчиков о возможности использования лизинга, отсутствие практики таких закупок в целом по рынку и непроработанность типовой аукционной документации или еще шире – неоднозначность формулировок в законодательных актах, считает руководитель отдела продаж компании «Лизинг-Медицина» Валентина Соколова. Еще одна традиционная для ниши проблема – высокая стоимость накладных расходов в сделке: лизинговые платежи выплачиваются в течение всего срока действия договора, а банковская гарантия на исполнение контракта берется одномоментно на весь срок лизинга.
«Готовность частных клиентов приобретать технику через лизинг существенно выше, это подтверждают и наши цифры продаж, – рассказывает коммерческий директор Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ в секторе «Здравоохранение» Николай Сивак. – Для государственных клиник лизинг все еще не самый популярный способ приобретения. Это связано с тем, что его использование требует некоторых изменений в подходах к проведению закупок. Тем не менее ситуация в последние два года меняется, чему способствует в том числе и отмена НДС на лизинг медицинского оборудования. Все больше участников рынка видят преимущества в переходе от капитальных инвестиций к операционному финансовому менеджменту, что дает возможность быстрее получать доступ к передовым технологиям и развивать медицинскую организацию».
Подстегнуть интерес к лизингу на рынке госзаказа медтехники, в принципе, способен и ставший вновь отраслевым трендом курс на импортозамещение. В декабре 2020 года Правительство РФ ввело минимальные квоты на закупку отечественной продукции, что коснулось и сектора медоборудования: по 44-ФЗ в обновленный протекционистский перечень вошли 32 наименования МИ, включая наиболее дорогостоящие – МРТ и КТ, с «отсечками» от 9% до 70%. Пока санкции за неисполнение квотирования не установлены, однако этот регуляторный механизм уже начал оказывать давление на рынок.
В августе 2021 года Минпромторг РФ анонсировал расширение номенклатуры для установления квот, а также ужесточил правило «третий лишний», редуцировав его до «второго лишнего» в отношении медизделий, подпадающих под определение радиоэлектронной продукции. Лизинг же пока позволяет госзаказчикам приобретать зарубежное медоборудование без тотальных запретов: как показывает опрос Vademecum, в портфелях крупнейших операторов сегмента доля импортной медтехники достигает 80–90%.
Мейджоры идут в лизинг за возможностью расширить предложение своих продуктов, сделать вход в бизнес или диверсификацию профиля более доступными для медорганизаций, подбирая с помощью финансового партнера индивидуальное, удобное заказчику решение, поясняет интерес компании к модели Николай Сивак. По его словам, Philips работает как напрямую с заказчиками, так и через сеть авторизованных партнеров: «В сотрудничестве со стратегическими финансовыми партнерами, такими как «СберЛизинг», «ВЭБ-Лизинг» и другими, Philips реализует через модель лизинга оборудование и решения как в государственный сектор, так и частным клиентам. Некоторые наши авторизованные дистрибьюторы также реализуют продукты Philips через механизмы финансовой аренды».
Не забывает мейджор и про аудиторию частных клиник. В Philips рассчитывают запустить совместный проект по подписке и аренде медицинского оборудования с финансовым партнером как минимум по линейке ультразвуковых систем: механизм будет работать аналогично популярной сегодня модели подписки на автомобили, пояснили в компании. Но пока ниша финансовой аренды медтехники приоритетным направлением для Philips не стала: «К настоящему моменту мы реализовали ряд проектов по лизингу, как в частном секторе, так и с государственными клиниками. Однако это все еще незначительный объем в сравнении с традиционными моделями закупки медицинского оборудования. При этом мы верим в то, что механизмы финансовой аренды, лизинга, подписки будут расти в связи с их привлекательностью для клиентов».
О том, что сегмент госзаказа на лизинг медтехники имеет перспективу роста, косвенно свидетельствует появление на рынке такого примечательного игрока, как «Р-Фарм Медицинские системы». Как следует из данных ЕГРЮЛ, эта «дочка» группы «Р-Фарм» была создана в декабре 2020 года, ее специализация – лизинг и финансовая аренда. Проект может стать проводником на рынок лизинговых закупок для одного из партнеров холдинга Алексея Репика, создавшего в июне 2020 года СП с производителем диагностического оборудования Canon Medical Systems.
Тому есть все предпосылки.
За три месяца 2021 года новичок принял участие в 17 конкурсных процедурах на лизинг и финансовую аренду медоборудования, выиграв 12 из них и заключив контракты на общую сумму 594 млн рублей. В большинстве тендеров заявка «Р-Фарм Медицинские системы» оказалась единственной.
Основным заказчиком «Р-Фарм Медицинские системы» стала Администрация губернатора Новгородской области, среди законтрактованного оборудования значились установки КТ и МРТ, ангиографы, аппараты УЗИ, а поставки предназначались для региональных медучреждений, включая Новгородскую областную клиническую больницу, Клинический центр медицинской реабилитации, Старорусскую центральную районную больницу и других.
В ГК «Р-Фарм» и Администрации губернатора Новгородской области воздержались от комментариев. География проекта, судя по всему, не замедлит распространиться на всю страну – помимо Новгородской области, провайдер отметился заявками в тендерах на лизинг, например, на Сахалине.
В Администрации губернатора Новгородской области воздержались от комментариев. В ГК «Р-Фарм» выход на рынок лизинга объяснили нацеленностью компании на расширение каналов сбыта и увеличение объема продаж медоборудования – как из своего эксклюзивного портфеля, так и от сторонних производителей. «Р-Фарм» рассматривает проекты в различных регионах РФ, исходя из потребности партнеров, транспортной доступности и экономической эффективности. Оператор уже отметился заявками на тендеры по лизингу медтехники в Сахалинской области.
«Мы понимаем, что ресурс, который предоставляется на оснащение медучреждений современным оборудованием за счет бюджета, ограничен. Особенно учитывая тот факт, что значительные средства были направлены на увеличение самой медицинской инфраструктуры, – рассказал вице-президент по медицинским системам группы компаний «Р-Фарм» Денис Чередниченко. – Это очень востребованное сегодня решение. В развитых странах такого рода проекты являются чуть ли не основным инструментом оснащения лечебных учреждений государственного и частного сектора. Мы видим это и в Японии, и в Европе. Пришло время распространить такую практику и в России».
