Пандемия COVID-19 не только остановила функционирование российских санаториев до 1 июня, но и отчасти вовлекла их в борьбу с новой инфекцией. В одних регионах из здравниц сделали обсерваторы, в других – включили сотрудников санаториев в работу инфекционных стационаров. Вернуться к деятельности в прежнем формате тоже не получится – по новым рекомендациям Роспотребнадзора операторам санкура теперь придется дезинфицировать фасады зданий и помещения каждые два часа, отказаться от мягкой мебели и ковров, размещать отдыхающих из расчета один человек на номер и так далее. Логичные в условиях растущей заболеваемости меры, которые, по прогнозам отраслевых экспертов, могут почти вдвое увеличить ценники на путевки.
Первыми о скором начале работы отчитались власти Краснодарского края. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, запустятся пока только санатории с медицинской лицензией. «Мы должны решить сложную задачу. С одной стороны, дать возможность работать одной из ключевых отраслей Ставропольского края, и с другой – не допустить появления новых очагов заболевания, защитить здоровье людей», – озадачен губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Однако уже очевидно, что COVID-19 и меры по борьбе с ним стали для санаторно-курортной отрасли, несмотря на ее попадание в список пострадавших, очередным препятствием в реализации утвержденной еще в ноябре 2018 года Стратегии развития санаторно-курортного комплекса страны. Пошаговый план мер по реализации этого документа был представлен Правительством РФ только в конце 2019 года. Vademecum провел собственную ревизию отрасли и попробовал оценить, сможет ли государство наставить санкур на путь исправления.
ДОКУМЕНТООБОРМОТ
Санаторно-курортная индустрия впервые попала в поле зрения политического руководства страны в августе 2016 года – тогда тема санкура была вынесена в качестве заглавной на заседание президиума Госсовета, проходившее в алтайской Белокурихе. Правительство представило высокому собранию результаты мониторинга отраслевой инфраструктуры. Как следовало из этого отчета, в 123 здравницах износ зданий превышает 75%, в 166 санаториях критически превышены сроки эксплуатации медоборудования, санитарным нормам не соответствует больше трети из считающихся курортными 1 125 объектов, а десятая их часть не имеет канализации или очистных сооружений. «По оценкам, для восстановления и модернизации существующих санаториев потребуется порядка 37 млрд рублей. Цифра, безусловно, внушительная, и понятно, что, если с каждым годом ничего не делать, она будет только расти», – обозначил масштабы бедствия президент Путин, дав указание Минздраву РФ к марту 2017 года представить стратегию по выводу санаторно-курортной отрасли из кризиса.
Подготовка документа растянулась на целый год. В ходе его разработки высказывались различные идеи, например, выбрать особый путь развития российского санкура, отличный от европейской концепции SPA&Wellness. Или создать условия для поддержки генерирующих прибыль санаториев, а убыточные объекты передать по схемам ГЧП инвесторам, запретив им менять профиль деятельности. Состоятельность здравниц предлагалось оценивать по двум критериям – эффективности использования койко-места и качеству лечения.
Увидевший свет в ноябре 2018 года итоговый документ радикальных решений не предлагал и содержал лишь три целевых показателя, которые к 2024 году уж точно прорывными бы не выглядели: число медорганизаций, включенных в реестр курортов Минздрава, согласно стратегии, следовало довести до 90%, долю медицинского персонала санаториев, прошедшего переподготовку через систему НМО, – до 35%, а рост числа оздоравливающихся – на 6%, до 6,965 млн человек в год.
Опрошенные Vademecum представители отрасли сошлись во мнении, что провалить этот «амбициозный» проект будет сложно. «Цели в стратегии сформулированы настолько обще, что даже текущее состояние санаторно-курортного комплекса может быть признано соответствующим запланированному. Стратегия провозглашает задачу повышения доступности санаторно-курортного лечения граждан, при этом ставит цель увеличения количества отдыхающих менее чем на 1% в год, что меньше существующего ежегодного прироста», – замечает председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Елена Трубникова.
Действительно, по данным Росстата, с 2010 по 2017 год рост числа курортников сам по себе составил 6%. За полями документа остались и конкретные механизмы привлечения потребителей оздоровительных услуг, и мероприятия по популяризации санаторно-курортного лечения. Детализировать стратегию должен был пошаговый план по ее реализации, представленный Минздравом РФ в апреле 2019 года. Однако постановление правительства, утвердившее этот документ полгода спустя, сократило «дорожную карту» с 38 пунктов до 32. Из плана, в частности, были вымараны федеральный закон о реестре курортных организаций, конкретные меры по продвижению ГЧП и концессий в отношении санаторных объектов.
Тем не менее сам факт принятия стратегии в индустрии восприняли с вдохновением. «Появление такого документа в целом свидетельствует об увеличении интереса к отрасли со стороны государства. На наш взгляд, сам документ, при его полноценной реализации, может значительно улучшить ситуацию с санкуром в нашей стране, тем более вкупе с трендом на приверженность населения здоровому образу жизни», – считает руководитель коммерческого департамента компании AMAKS Hotels&Resorts Оганес Ханамирян, оговариваясь, правда, что «особого эффекта от реализации мы пока не ощутили», поскольку основные мероприятия по модернизации отрасли намечены на 2020-2021 годы.
«Стратегия предполагает разработку планов и программ, поэтому основные действия сейчас акцентированы на нормотворческой, исследовательской и подготовительной работе. Есть надежда, что через четыре года у нас будет больше объективной информации, на основе которой можно будет строить реальные планы, – предполагает Елена Трубникова. – Например, в отношении развития подходов к инвестированию на основе ГЧП на 2024 год заложены только доклады по разработке планов. Соответственно, об эффекте говорить рано».
В Минздраве РФ Vademecum представили иную точку зрения. По данным ведомства, текущие целевые показатели выполнены с лихвой: уже в 2018 году в санаториях отдохнули 6,8 млн человек, в реестр курортов включены данные о 95,21% организаций, а переобучение прошли 278 сотрудников здравниц. Работа по реализации стратегии идет полным ходом, но пока в нормативном ключе: разработаны проекты документов, актуализирующие границы округов курортных зон, подготовлены изменения в порядки организации санаторно-курортного лечения, перечни показаний и противопоказаний, пишутся клинические рекомендации по лечению заболеваний с использованием природных ресурсов.
Пункты плана, шагнувшие с бумаги в реальную жизнь, можно пересчитать по пальцам. В 2018 году начался эксперимент с курортным сбором, который в размере от 10 до 50 рублей в сутки стали взымать с отдыхающих в Краснодарском, Ставропольском краях и на Алтае. Предполагалось, что собранные средства пойдут на развитие инфраструктуры. Но действительность оказалась суровее замысла: санатории и гостиницы получили в нагрузку бюрократические процедуры по администрированию налога, суммарных поступлений на инфраструктурные проекты не хватило, и сборы были потрачены в основном на локальное благоустройство.
Хотя в индустрии изначально опасались, что отдыхающие будут отказываться от лечения из-за удорожания, в итоге спада спроса зафиксировано не было, правда, и значительного роста тоже не получилось, а за сбор расплатились сами игроки рынка. «Какого-то положительного эффекта от курортного сбора мы не ожидали и не увидели. У нас есть понимание, что нашим гостям в основном этот эксперимент не нравится. Негатив мы стараемся компенсировать динамикой цен на нашем курорте», – пояснили Vademecum в AMAKS Hotels&Resorts, управляющей санаторием «Шахтер» в Ставропольском крае.
В декабре 2019 года депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о прекращении эксперимента со взиманием курортного сбора, дата рассмотрения документа палатой пока не назначена.
Вдохнуть жизнь в сердце российского санкура – Кавминводы – должен был Северо-Кавказский медицинский кластер. Согласно представленной на ПМЭФ-2016 концепции, разработанной австрийской Solve Consulting Managementberatung, предполагалось, что на территории в 200 га в районе Ессентуков будет построена университетская клиника с научно-исследовательским центром, организованы медицинские и фармацевтические производства, центр ядерной медицины и частные клиники, в том числе по профилю медицинской реабилитации. Кластеру, по плану, полагалось 4,3 млрд рублей бюджетных средств, основные же вложения – не менее 50,7 млрд рублей – приходились на долю частных инвесторов. Претворением замысла в жизнь занялось АО «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК). В январе 2018 года был разыгран тендер на проектирование кластера, выигранный за 799 млн рублей АО «Верфау». Однако инициатива внезапно захромала.
По официальной версии, КРСК не смогла договориться с властями Ставропольского края, и первоначальная локация была заменена на отдаленный от курортной инфраструктуры участок на территории Карачаево-Черкесии. Работы по проектированию застопорились.
В начале 2019 года Счетная палата РФ, изучив вопрос, выдала заключение: «Поддержка АО «КРСК» концепции медкластера как обособленного самостоятельного объекта с минимальным использованием существующей курортно-оздоровительной базы Кавминвод ставит под сомнение целесообразность реализации якорного проекта исключительно за счет средств федерального бюджета в отсутствие в настоящее время проработанного плана участия соинвесторов в дальнейшей судьбе проекта». Сообщив об убытках КРСК в 3,3 млрд рублей, аудиторы СП поставили вопрос о целесообразности ее дальнейшего существования. В корпорации актуальный статус проекта прояснить затруднились.
НАПАЛМ ПЕРВЕНСТВА
Чтобы составить собственное представление о происходящем и сформировать рейтинг самых оборотистых игроков отрасли, мы взяли реестр лицензий Росздравнадзора и отобрали все юрлица, имеющие действующую лицензию на санитарно-курортные услуги. Из первоначальной выборки в 1,6 тысячи предприятий были исключены непрофильные организации и медцентры, для которых санкур не является основным источником выручки. В базе анализа остались 1,3 тысячи юрлиц: финансовые показатели их деятельности мы почерпнули из сведений Федерального казначейства и СПАРК-Интерфакс. Поскольку отчетность по РСБУ и МСФО, как и сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности будут опубликованы ближе к концу первого квартала, нам пришлось довольствоваться данными за 2018 год. Проведя анализ, мы выбрали первую сотню операторов рынка санаторно-курортных услуг и сравнили их с результатами замера, проведенного Vademecum в 2016 году.
В рейтинг не были включены ведомственные санатории, лицензия на меддеятельность которых оформлена на головную компанию, без образования собственного юрлица курорта, в том числе здравниц силовых структур, переставших публиковать отчетность.
В отличие от отрасли в целом, у передовиков дела идут неплохо: выручка игроков из ТОП100 выросла на 12% – с 65,5 млрд до 73,8 млрд рублей, а свои финансовые показатели улучшили или сохранили как минимум три четверти участников рейтинга.
Открытием сезона стал взлетевший с выручкой 755,2 млн рублей на 32-ю строчку «золотой сотни» санаторий «Источник» в Ессентуках, принадлежащий азербайджанскому Karat Holding. Иностранный инвестор намерен вложить еще 6 млрд рублей в строительство двух санаториев в Ставропольском крае.
Лидерами роста, помимо «Источника», стал курортный оператор «Тирвас», принадлежащий головной компании «Фосагро» и управляющий здравницами в Мурманской и Саратовской областях (788 млн рублей, 114%), а также сеть санаториев Plaza SPA Hotels (1,2 млрд рублей, рост на 175%), владеющая двумя санаториями в Кавминводах.
Пансионат с лечением «Приморье» в Геленджике, принадлежащий сыну главы ГК «Ростех» Станиславу Чемезову и матери министра промышленности и торговли Тамаре Мантуровой, продемонстрировал, по сравнению с 2016 годом, рост на 2%, показав выручку в 460,5 млн рублей и заняв 72-ю строчку рейтинга.
Не обошлась отрасль и без крупных сделок. Туристическая ГК «Алеан», владеющая несколькими семейными курортами в Краснодарском крае, в декабре 2017 года выкупила у Volga Group Геннадия Тимченко трехзвездочный отель «Спутник» в Сочи. Стоимость приобретения оценивалась в 1,2 млрд рублей.
Возглавил рейтинг, как и два года назад, холдинг «РЖД-Здоровье», владеющий 19 санаториями в Краснодарском, Ставропольском краях и на Алтае. С лидером ТОП100 связана и главная новость, претендующая на рубрику «сделка года»: в январе 2020-го ОАО «РЖД» анонсировало продажу курортных объектов суммарной стоимостью не менее 8-9 млрд рублей. При этом госкомпания намерена оставить в своем периметре 65 санаториев. «Актив является для компании избыточным, так как на данный момент до 60% отдыхающих этих санаториев не являются сотрудниками РЖД. А основная задача в концепции здравоохранения – сохранение и поддержание здоровья железнодорожников», – пояснил Vademecum стратегию холдинга замначальника Департамента корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД» Дмитрий Мурашев.
Судя по всему, средств на содержание санаториев не хватает не только у РЖД, но и у многих других «бюджетников». По данным Правительства РФ, в 2018 году на отечественном рынке работали 1 125 санаторно-курортных организаций, из которых 53% находились в частной собственности, 3% – в ведении муниципалитетов, еще 44% – в госсобственности. Только за 2019 год владельцы – от Росимущества до отдельных госпредприятий – предложили к продаже два десятка санаториев суммарной стоимостью 3 млрд рублей. Крупнейшим лотом стало АО «Санаторий «Россиянка» в Анапе, признанное в 2016 году банкротом и три года спустя выставленное на торги за 940,6 млн рублей.
ЦЕЛЕБНЫЕ ВВОДЫ
Тем не менее резервы для роста у отрасли есть. Да и число отдыхающих в российских здравницах, по данным Минздрава, пусть неравномерно, но неуклонно растет – с 6,1 млн человек в 2010 году до 6,8 млн человек в 2018 году.
Помимо традиционного расширения бизнеса в сторону построения сетей и открытия объектов в уже освоенном регионе, у потенциальных инвесторов остаются широкие возможности для новых проектов: несмотря на высокую концентрацию санаторно-курортных объектов в популярных курортных регионах, санаториев уровня выше среднего все еще не хватает.
Выходящие на рынок игроки продолжают экспериментировать с портфелем услуг. Например, «Русель» в Кавминводах запланировал организацию центра эстетической медицины и косметологии. Karat Holding на базе санатория в Кисловодске обещает открыть полноценную частную клинику. Активно развивается и сегмент 4П-медицины, тяготеющий к индивидуальным программам очищения организма. За последние два года открылись два курорта премиум-класса – X-clinic бывших топ-менеджеров «Корпорации С» в Репино и «Первая линия. Health Care Resort» ГК «Пионер» в Ленинградской области, готовится к реализации амбициозный проект совладельца «Экспобанка» Игоря Кима и ГК Heliopark c участием Галины Хюннинен в подмосковном Ногинске. Курорты конкурируют не только формой, но и содержанием программ, предлагая профильные курсовки – например, для детей с хроническими патологиями или по реабилитации взрослых после лечения онкозаболеваний.
Но ни поиск новых направлений, ни следование модным трендам быстрой прибыли не обещают. Формирование базы постоянных клиентов в санкуре, как правило, требует не менее пяти – семи лет, даже с учетом увлечения россиян внутренним туризмом и ЗОЖ. Инвесторы сталкиваются с нехваткой персонала, подготовленного к работе на объектах с высоким уровнем сервиса. Для решения кадровой проблемы необходимы системные изменения в подходе к обучению хостес, а это вопрос не одного года. В итоге в целом по России средняя загрузка номерного фонда санаториев едва превышает 50%.
И все же отраслевые игроки не оставляют надежд, в частности, на корпоративные программы для крупных компаний и даже на госзаказ. Фонд социального страхования, например, предусматривал в своем бюджете на 2020 год 5 млрд рублей на санаторно-курортное лечение граждан предпенсионного возраста. Не отказывается государство и от инфраструктурных проектов в санкуре. В декабре 2019 года стало известно об инициативе Минздрава РФ по созданию на базе здравниц «Чайка» и «Бригантина» в Евпатории многопрофильного детского реабилитационного центра на 1 тысячу койко-мест. Медучреждение оснастят передовым оборудованием для реабилитации детей с онкологическими заболеваниями на стадии ремиссии, с поражениями центральной нервной системы, сердечно-сосудистыми, неврологическими, ортопедическими и другими патологиями. Суммарные бюджетные инвестиции в проект оцениваются в 8–12 млрд рублей, первые 80 млн рублей на разработку медико-технического задания Минздрав планировал выделить уже в 2020 году.
