Консолидация рынка в разгаре: в 2016 году ТОП10 сетей заняли больше четверти рынка (25,3%), ТОП20 – больше трети, на ТОП100 пришлась половина рынка (53,8%), на весь ТОП200 – 60%.
Лидером сегмента по совокупной выручке остается объединенная аптечная группа «36,6». В 2016 году она провела фактическое и юридическое слияние с А5 Group. В итоге общая выручка группы выросла более чем на 40%. Однако для наглядности Vademecum сравнивает продажи по итогам 2016 года с совокупной выручкой объединившихся сетей за 2015 год – при таком подсчете лидер показывает падение на 11,7%.
Похожая динамика – у розничного дивизиона группы «Роста» (№6 в рейтинге), в конце 2015 года поглотившей нижегородскую «Ладушку». При аналогичном сопоставлении падение продаж сетей группы составило 15,9%.
В ТОП10 замечено одно изменение: в первую «десятку» вошла самарская сеть «Вита», распространившая свое влияния на пять новых регионов, нарастившая в полтора раза выручку и за счет этого обошедшая ближайшего конкурента – ижевскую сеть «Фармаимпекс».
Лидерами по приросту выручки в ТОП20 оказались московская сеть «Нео-Фарм» (+97%), краснодарский «Апрель» (+60,2%) и нижегородский «Максавит» (+64,3%).
Наивысшую среднемесячную выручку на аптеку по итогам 2016 года показали московские сети «Здоров.ру» (18,8 млн рублей) и «Самсон-Фарма» (16,3 млн), «Монастырёв.рф» из Владивостока (14,1 млн).
По сравнению с первым полугодием 2016 года в ТОП200 крупнейших сетей пробились 19 игроков. Увеличили свою выручку и благодаря этому попали в рейтинг красноярская «Витамед», новоалтайская «Любимая», «Фармация» из Южно-Сахалинска, «Здоровье» из Великого Устюга и другие сети.
ТОП20 аптечных сетей по итогам 2016 года
|
|
Название сети |
Выручка с НДС за 2016 год, млн рублей |
Прирост по сравнению с 2015 годом, % |
Количество аптечных учреждений на 2016 год |
Средняя выручка на одну аптеку в месяц в 2016 году, млн рублей |
Доля рынка, % |
|
1 |
A.v.e Group& Аптечная сеть «36,6» + А5 Group (Москва) |
47 884 |
-11,70 |
1 782 |
2,22 |
4,72 |
|
2 |
Ригла (Москва) |
44 661 |
31,07 |
1 768 |
2,29 |
4,40 |
|
3 |
Доктор Столетов& Озерки (Москва) |
26 738 |
27,13 |
380 |
6,61 |
2,64 |
|
4 |
Имплозия (Самара) |
26 617 |
33,77 |
1 881 |
1,30 |
2,62 |
|
5 |
Планета здоровья (Пермь) |
25 607 |
36,16 |
1 093 |
2,14 |
2,52 |
|
6 |
Первая Помощь& Радуга (Санкт-Петербург)& Ладушка (Нижний Новгород) |
20 223 |
-15,88 |
1 181 |
1,47 |
1,99 |
|
7 |
Нео-Фарм (Москва) |
17 056 |
96,97 |
315 |
5,30 |
1,68 |
|
8 |
Фармакопейка (Омск) &Твой доктор (Тула) |
16 872 |
47,48 |
872 |
2,05 |
1,66 |
|
9 |
Фармленд (Уфа) |
15 929 |
23,72 |
715 |
2,03 |
1,57 |
|
10 |
Вита (Самара) |
14 820 |
46,44 |
690 |
2,02 |
1,46 |
|
11 |
Фармаимпекс (Ижевск) |
14 202 |
13,91 |
580 |
2,01 |
1,40 |
|
12 |
Мелодия здоровья (Новосибирск)+ ФармСибКо (Красноярск)& Близнецы (Самара) |
12 203 |
43,50 |
912 |
1,42 |
1,20 |
|
13 |
Аптека-Таймер (Пермь) |
11 844 |
25,47 |
570 |
1,82 |
1,17 |
|
14 |
Самсон-Фарма (Москва) |
11 701 |
13,28 |
66 |
16,25 |
1,15 |
|
15 |
Апрель (Краснодар) |
10 580 |
60,23 |
517 |
1,91 |
1,04 |
|
16 |
36,7С&Максавит (Нижний Новгород) |
10 267 |
64,27 |
287 |
3,49 |
1,01 |
|
17 |
Фармацевт+&Нектар (Ростов-на-Дону) |
9 529 |
22,67 |
221 |
3,82 |
0,94 |
|
18 |
Классика (Челябинск) |
7 911 |
-7,54 |
176 |
3,44 |
0,78 |
|
19 |
Новая аптека& Аптека Миницен (Хабаровск) |
7 423 |
24,61 |
135 |
4,90 |
0,73 |
|
20 |
Невис (Санкт-Петербург) |
7 067 |
25,06 |
386 |
1,69 |
0,70 |
Методика: ТОП200 аптечных сетей составляется и публикуется два раза в год. Главный показатель рейтинга, по которому ранжированы игроки сегмента, – выручка от розничных продаж (с НДС, но за вычетом продаж по программе ОНЛС). Выручка указана на основе расчетов Аналитического центра Vademecum, собственных данных сетей, информации других участников рынка и контрагентов. Для составления рейтинга используется база геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», отражающая основные показатели деятельности более 2 тысяч аптечных сетей. Количество аптек рассчитывается по данным Единого реестра лицензий Росздравнадзора и открытым источникам.
