По данным фармкомпании, стоимость размещения 35 рублей за акцию соответствует рыночной капитализации около 38,5 млрд рублей с учетом привлеченных в ходе IPO средств. Базовый размер составил 3 млрд рублей, стабилизационный пакет – 0,45 млрд рублей. Привлеченные средства компания направит на расширение линейки дженериков и биосимиляров и запуск новых производственных мощностей.
Торги акциями компании на Московской бирже стартуют 17 октября 2024 года. Действующие акционеры компании приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Новые владельцы акций примут обязательства по соблюдению ограничений на их отчуждение – решение позволит не допустить увеличения числа акций в свободном обращении.
Общий размер размещения на IPO распределили между различными категориями инвесторов. Так, 47% отошло институциональным инвесторам, а 53% – частным.
Информация о намерении компании провести IPO осенью появилась еще в апреле 2024 года – об этом сообщали близкие к компании источники. Возможный объем сделки тогда оценили в 10 млрд рублей. Однако в компании намерения о проведении IPO не подтверждали. Официальное заявление о планах провести первичное публичное предложение акций с листингом на Мосбирже «Озон Фармацевтика» сделала 8 октября. Некоторые параметры проведения IPO компания раскрыла 11 октября.
«Озон Фармацевтика» сфокусирована на производстве дженериков, в том числе для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. У компании есть заводы, расположенные в Самарской области, – «Озон» и «Озон Фарм» с 16 производственными участками. Также строится обособленная производственная площадка «Озон Медика». В актив компании входит действующая биотехнологическая производственная площадка «Мабскейл», там разрабатывают и производят препараты биосимиляров на основе моноклональных антител и других рекомбинантных белков.
По официальным данным компании, в первом полугодии 2024 года выручка «Озон Фармацевтика» составила 12,6 млрд рублей. За это время реализовано 149 млн упаковок препаратов. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2023 году выручка компании составляла 1,04 млрд рублей, чистая прибыль – 1 млрд рублей. Собственниками юрлица являются 12 граждан России, кто именно – не указывается.
