По условиям договора, Novartis пополнит «портфель инновационными ЛС, купив у GlaxoSmithKline онкологические препараты за $14,5 млрд, и ликвидирует свои активы бизнеса вакцин (за исключением вакцин против гриппа). По достижении определенных целей британская компания получит за проданные препараты от рака еще до $1,5 млрд. Novartis, в свою очередь, получит от GlaxoSmithKline за подразделение вакцин (без вакцин от гриппа) в общей сложности $7,1 млрд, а также роялти. Novartis планирует оформить продажу вакцин против гриппа отдельной сделкой.
Также Novartis и GlaxoSmithKline создадут СП, соединив свои подразделения, специализирующиеся на парафармацевтической продукции, а именно Novartis OTC и GSK Consumer Healthcare. Novartis будет владеть 36,5% СП и ей будут принадлежать 4 из 11 мест в совете директоров СП. Более того, Novartis получит обычные права миноритарных акционеров и право выхода из СП с продажей своих акций по рыночной стоимости.
Помимо этого, Novartis подписала еще одно соглашение – с американской Eli Lilly о продаже своего ветеринарного подразделения Animal Health Division, чтобы сконцентрироваться на развитии инновационных препаратов, дженериков и офтальмологической продукции. Сумма сделки между Novartis и Eli Lilly составит $5,4 млрд.
На данный момент сделка Novartis и GlaxoSmithKline должна получить одобрение акционеров британской компании. Также ее, как и транзакцию между Novartis и Eli Lilly, должны одобрить антимонопольные службы. Совет директоров Novartis считает, что сделки с обеими компаниями заключаются в интересах Novartis и ее акционеров. По прогнозам, сделка Novartis и Eli Lilly будет завершена в I квартале 2015 года, а сделка Novartis и GlaxoSmithKline – в первой половине 2015 года.
Согласно данным Novartis, выручка подразделения компании, специализирующегося на производстве вакцин (включая вакцины против гриппа), в 2013 году составила $1,4 млрд, а выручка Novartis OTC – $2,9 млрд.
Novartis AG – швейцарская фармацевтическая компания, созданная в 1996 году путем объединения швейцарских компаний Ciba-Geigy и Sandoz. Novartis специализируется на рецептурных препаратах, применяемых в онкологии, неврологии, психиатрии, трансплантологии и пр. Выручка компании в 2013 году составила $58,8 млрд, а прибыль – $9,1 млрд.
GlaxoSmithKline – британская фармацевтическая компания, созданная в 2000 году путем объединения Glaxo Wellcome Plc и SmithKline Beecham Plc. Glaxo производит препараты для лечения астмы, рака, инфекций, психических расстройств, диабета и пр. Выручка компании в 2013 году составила $44,2 млрд, а прибыль – $9,06 млрд.
Eli Lilly and Co – американская фармацевтическая компания, основанная в 1876 году. Eli Lilly предлагает препараты для лечения различных заболеваний. Продукция компании используется в различных областях – в эндокринологии, онкологии, психиатрии, лечении инфекционных заболеваний, неврологии, кардиологии и урологии. Количество сотрудников Eli Lilly составляет около 38 000 человек. Выручка компании в 2013 году составила $23,1 млрд, прибыль – $4,6 млрд.
