Операционный контроль в объединенной компании будет осуществлять менеджмент A.v.e При этом ОАО «Аптечная сеть 36,6» будет головной компанией будущей объединенной группы, для осуществления сделки будет проведена допэмиссия акций ОАО в форме открытой подписки, часть которой пойдет на оплату акционерам A.v.e. Group их доли в операционных компаниях группы. Оставшаяся часть будет предложена для свободного приобретения текущим акционерам ОАО «Аптечная сеть 36.6» и иным инвесторам.
Цена одной дополнительной акции составит 22,4 рубля, что соответствует средневзвешенной цене акций данной компании на торгах за последние шесть месяцев. Окончательное решение о проведении дополнительной эмиссии и ее параметрах будет принято на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аптечная сеть 36,6» 5 марта 2014 года.
Сопровождение переговоров со стороны основных акционеров ОАО «Аптечная сеть 36.6» осуществлял МКБ Капитал, а группу A.v.e. представлял Альфа-Банк.
Стороны планируют сохранить и развивать оба аптечных бренда. 36.6, так и бренд A.v.e. Объединенная компания может стать крупнейшей аптечной сетью России по выручке и доле рынка. Выручка аптечной сети «36,6» за первое полугодие 2013 года составила порядка 7,45 млрд руб., группы A.v.e (аптеки A.v.e, «Горздрав», «Стар и млад» и пр.) - 4,65 млрд рублей. Аптечная сеть «36,6» занимает 4-е место в рейтинге VM ТОП100 аптечных сетей (по обороту за первое полугодие 2013 года), аптеки группы A.v.e - 9-е.
Комментируя сделку, Генеральный директор и совладелец ОАО «Аптечная сеть 36,6» Артем Бектемиров отметил: «Объединение Аптечной сети 36.6 с сетью A.v.e стало возможным благодаря реализации контрольного пакета акций ОАО «Верофарм» за 5 млрд рублей, что позволило существенно сократить долг сети и дало основание вести переговоры об объединении. Объединение компаний является логичной стадией развития фарм ритейла, который все еще слабо консолидирован. Владельцы и менеджмент Группы A.v.e обладают достаточным опытом, а сама компания обладает хорошей динамикой операционных показателей. Я уверен в синергетическом эффекте от объединения сетей, благодаря которому в конечном итоге выиграют, как акционеры, так и потребители, а объединенная компания займет лидирующие позиции в отрасли».
ОАО «Аптечная сеть 36,6» - первая публичная российская компания сектора розничной торговли товарами для красоты и здоровья. Акции Компании включены в котировальный лист «Б» РTC (тикер APTK) и допущены к торгам на ММВБ. Рыночная капитализация Компании на 27 ноября 2013г. составила 2,2344 млрд руб. (по данным ММВБ). По состоянию на 30 июня 2013 г. аптечная сеть 36,6 управляет 737 аптеками в 24 регионах России. Крупнейшие акционеры ОАО «Аптечная сеть 36,6» Бектемиров А.А., Кривошеев С.А. и фонд Hi Capital, суммарно контролирующие более 50 % акций компании.
A.v.e Group создана в 2011 году. Основные акционеры Владимир Кинцурашвили, Иван Саганелидзе, Тeмур Шакая, Игорь Жибаровский. На сегодняшний день в активе компании порядка 300 аптек, с учетом приобретенных неделю назад трех аптечных сетей: «Соцстор», «Плениа», «Феола».
