Акционеры Allergan получат 11,3 акции объединенной компании за каждую свою акцию, а держатели бумаг Pfizer – одну акцию нового предприятия за каждую собственную. Общая сумма сделки может составить примерно $160 млрд. Как сообщается в пресс-релизе Allergan, сделка будет оплачена акциями. Стоимость одной ценной бумаги Allergan оценивается в $363,63. Часть сделки – от $6 до $12 млрд – будет оплачена денежными средствами.
Предполагается, что во владение акционеров Pfizer перейдет 56% акций объединенной компании, акционеры Allergan получат 44% акций. Закрытие сделки запланировано на вторую половину 2016 года.
По условиям соглашения, покупателем выступит компания Allergan, которая будет затем переименована в Pfizer plc. Штаб-квартира объединенного предприятия будет находиться в Ирландии, где и базируется Allergan. Фактическая штаб-квартира Pfizer останется в Нью-Йорке, а топ-менеджеры переедут в Ирландию.
В течение первых трех лет после закрытия сделки компании планируют сэкономить более $2 млрд. Согласно прогнозам, начиная с 2018 года сумма денежных средств от операционной деятельности объединенной компании будет превышать $25 млрд в год.
В совет директоров компании войдут 11 топ-менеджеров Pfizer и четыре топ-менеджера Allergan. Главой объединенной компании станет генеральный директор Pfizer Ян Рид. Пост президента и главного операционного директора займет генеральный директор Allergan Брент Сандерс.
О том, что Pfizer и Allergan ведут переговоры о слиянии, стало известно в конце октября 2015 года.
Pfizer Inc – американская фармацевтическая компания, созданная в 1849 году. Pfizer специализируется на производстве препаратов для лечения диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Выручка компании в 2014 году составила $49,6 млрд, прибыль – $9,135 млрд.
Allergan Plc – международная фармацевтическая компания, штаб-квартира которой находится в Дублине (Ирландия). В портфолио Allergan входят препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы, офтальмологические, гастроэнтерологические, урологические средства, изделия для эстетической медицины и другие. Allergan владеет третьим по величине в мире дженериковым бизнесом. До июня 2015 года компания называлась Actavis Inc. Решение о смене названия было принято после приобретения производителя Ботокса Allergan Plc.
