На рынке частных домов престарелых после вступления в силу нового закона о социальном обслуживании граждан вскипела небывалая активность. Об инвестициях в этот сегмент в последнее время объявили около десятка различных компаний. Среди проявивших интерес к теме предпринимателей есть как хорошо известные игроки рынка, так и довольно неожиданные персонажи, например, бывший гендиректор издательства «Известия». Вдохновленные идеей снять сливки с практически пустого рынка либо получить в той или иной форме преференции от государства, инвесторы уже пообещали вложить в дома престарелых в общей сложности около 15 млрд рублей, в основном, что неудивительно, в столичном регионе. Для сравнения: сейчас весь частный сегмент этого рынка, по оценке Vademecum, не превышает 1 млрд рублей в год.
В сентябре на Втором международном экономическом форуме в Пекине «Россия – Китай. Две страны – одно дело» BIEF-2015 был подписан контракт о первом социальном проекте с участием китайских инвесторов в России – сети домов престарелых, построенных на китайские инвестиции. Как отмечали организаторы форума, российско-китайский проект будет воплощаться при поддержке Совета Федерации и под личным патронажем Валентины Матвиенко. По словам источников, осведомленных о проекте, управлять им будет центр патронажного обслуживания «Дэмос», основателем которого является предприниматель Эраст Галумов, в период с 2001 по 2011 год занимавший должность гендиректора издательства «Известия», а сейчас издающий журналы «Мир и политика» и «Москва-Пекин». Галумов подтвердил Vademecum эту информацию, уточнив, что «Дэмос» будет владеть контрольным пакетом в структуре, которая будет управлять домами престарелых, оставшаяся доля в нем достанется китайским компаниям, инвестирующим в проект через Российско-китайский инвестиционный фонд. Галумов не назвал своих международных партнеров, сославшись на еще не завершенные переговоры с ними. Первый из 31 планируемого дома престарелых, совокупная емкость которых составит 6 тысяч мест, откроется в 2017 году в Сходне (город Химки). На строительство всей сети планируется направить 8,5 млрд рублей.
Как отмечают участники частного рынка домов престарелых, Галумов стал не единственным неожиданным новым игроком, заинтересовавшимся их довольно скромной по масштабам индустрией.
Еще один проект домов престарелых развивает сейчас компания «Азбука жизни», учрежденная инвестиционным фондом «Аватар инвест». Во что фонд инвестировал ранее, неизвестно – сайт компании выполнен с опечатками и крайне малоинформативен, а ее сотрудники уклончиво сообщают, что «структура занималась проектами в области недвижимости», не уточняя, что это были за проекты. Владельцев фонда они тоже не раскрывают. По данным «СПАРК.Интерфакс», 100% фонда принадлежит предпринимателю Михаилу Мышкину.
Как рассказал Vademecum гендиректор УК «Азбука жизни» Игорь Чекун, компания имеет планы по созданию на первом этапе сети частных домов престарелых в России на тысячу мест с инвестициями до 3 млрд рублей, а кроме того, уже запустила журнал для людей старшего поколения «Азбука Жизни», распространяющийся тиражом 5 тысяч экземпляров по социальным медучреждениям, органам власти, и будет развивать благотворительный фонд для поддержки этой целевой аудитории.
Диверсифицировать свою деятельность за счет выхода на рынок домов престарелых решили также и крупные девелоперские компании. Например, в июле инвестиционная группа O1 Group, принадлежащая бывшему чиновнику и другу Анатолия Чубайса Борису Минцу, объявила о намерении построить в Истринском районе Подмосковья элитный пансионат для пожилых. «Ситуация сейчас довольно тяжелая и в офисной недвижимости, и в строительстве жилья, и в ритейле. Поэтому мы ищем новые возможности для инвестиций», – рассказал VM руководитель проекта Вячеслав Назаров. Сейчас замысел поэтапно воплощается в жизнь. O1 Group заключила договор с будущим оператором пансионата – британской компанией Danshell Group, уже управляющей 19 заведениями аналогичного профиля в Англии и Шотландии. Совместно с англичанами разработали проект на 250–300 мест. «Это для начала, проект будет модульным и масштабируемым», – уточняет Назаров. В Рузском районе Подмосковья подобран участок, идея получила поддержку местных властей и успешно прошла Градостроительный совет Московской области, сейчас продолжается оформление необходимой документации, рассказывают в O1 Group. Ориентировочная стоимость возведения первой очереди пансионата – около 1 млрд рублей.
Еще один проект для пожилых людей в Подмосковье строит холдинг «Нордстар Девелопмент», принадлежащий известному девелоперу и основателю компании «Дон-Строй» Максиму Блажко. «Компания планирует построить целый город для пожилых людей: геронтологический центр, коттеджи, а также пансионаты с реабилитационным комплексом», – рассказывает участник рынка, осведомленный о проекте. PR-менеджер «Нордстар девелопмент» Юлия Солилова подтвердила факт разработки такого проекта, отказавшись, однако, уточнить подробности.
Но почему такой всплеск интереса к теме случился именно в этом году?
Переполненный пансион
Рынок частных домов престарелых начал формироваться в середине 90-х, и драйвером для него тогда стало изменение в законодательстве, касающемся сферы социального обслуживания в стационарах. «До 1995 года в соответствии с действовавшим в то время законодательством профильные стационарные учреждения принимали только одиноких пожилых людей, подразумевалось, что всех остальных должны содержать их родственники. После вступления в силу федерального закона «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», из которого эта норма исчезла, возможность попасть в такие учреждения получили и пенсионеры, имеющие семьи», – вспоминает начальник управления социального обслуживания Министерства социальных отношений Челябинской области Александр Гусев.
Этот фактор, а также старение населения привели к резкому росту очередей в государственные и муниципальные дома престарелых. На фоне формирующегося спроса в России стали появляться и первые частные учреждения социального обслуживания. К середине 2000-х на этом рынке сформировалось уже около 10 крупных системных игроков, развивающих сети частных домов престарелых или крупные профильные комплексы. Среди них компании Senior Group, сеть пансионатов «Забота», пансионат «Монино», инвестором которого выступал НПФ «Благосостояние», санкт-петербургская компания «СГЦ «Опека», основанная выпускником факультета кораблестроения и океанотехники СПбГМТУ Алексеем Мавриным, сеть «Желтый крест» и другие. Эти компании работали в основном в среднем или премиум сегментах с минимальной стоимостью одного места 60 тысяч рублей в месяц, а максимальной – 110 тысяч рублей в месяц и более. Тем не менее оказываемые ими услуги пользовались стабильным спросом. «Рынок удваивается каждый год. Мы видим, что только премиальный дополнительный спрос составляет около 10 тысяч мест», – констатировал в интервью Vademecum в 2013 году гендиректор резиденции Senior Group Алексей Сиднев.
Стабильный спрос скоро привел на этот рынок большое количество небольших разрозненных компаний. «В последние три года на рынок стали активно приходить люди без какого-либо понимания этого социального бизнеса. Открываются пансионы в зданиях, не приспособленных к быту пожилых людей, с нарушением всех установленных нормативов, работает неквалифицированный персонал, которого недостаточно для оказания достойного ухода. Экономя на качестве, такие компании демпингуют рынок, устанавливая средний чек на свои услуги чуть больше 20 тысяч рублей в месяц, – рассказывает генеральный директор сети пансионатов для пожилых «Забота» Петр Шапиро. – Если три года назад, например, в Москве и Подмосковье в этом секторе работали 20 компаний, то сейчас более 100». Коллеге вторит гендиректор Senior Group Алексей Сиднев: «Мы знаем учреждение, где в одном номере живут 10 человек, а сиделка, ухаживающая за резидентами, ночью спит на коврике между кроватями. Рынок никак не регулируется, и в этом его системная проблема».
Деятельность многих из таких домов скоро привлекла внимание надзорных органов и прокуратуры, во всех регионах России начались многочисленные тяжбы резидентов и контролирующих госорганов с частными домами престарелых. Один из последних примеров – в мае после нескольких судов прокуратура Свердловской области признала незаконной деятельность частного дома престарелых в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. По заявлениям представителей прокуратуры этого района, причиной стали многочисленные нарушения норм СЭС и правил пожарной безопасности.
Ситуация с государственными домами престарелых, тем временем, тоже складывалась далеко от идеала – из-за недостатка финансирования и длительного отсутствия ремонта в них начали вспыхивать пожары. Только за последние пять лет такие трагедии разыгрались в Оренбургской и Костромской областях, Республике Коми и других регионах. При этом, несмотря на, мягко говоря, более чем скромные условия пребывания в государственных учреждениях, очередь в эти стационары социального обслуживания с каждым годом продолжала расти и сейчас, по данным Минтруда, превышает 16 тысяч человек.
Мощности опеки
Видя надвигающийся коллапс в отрасли, госорганы в разных регионах еще два года назад начали делать попытки договориться с самыми успешными частниками. Распространенной схемой первых ГЧП стал госзаказ коммерческим домам престарелых на оказание услуг бюджетным очередникам. Плата за проживание резидента в частном пансионате могла складываться в этом случае из трех частей: субсидий региона, не более 75% пенсии резидента и личных средств его семьи.
В 2013 году Департамент труда и социальной защиты Москвы, например, объявил тендер на обслуживание москвичей-пенсионеров в частных профильных пансионах. Конкурс выиграли две компании – Senior Group и ООО «Лейкомед». «Программа работала успешно: в 2013 году мы разместили у себя 30 резидентов, в прошлом году – 50, а в этом уже 100. Москва предоставляла субсидии в 59 тысяч рублей в месяц на каждого из резидентов», – отмечает Сиднев из Senior Group. А с 2013 года по аналогичной схеме начали принимать у себя государственных очередников и пансионаты в Омской области. «С начала 2013 года по госзаказу у нас работали три пансионата, а сейчас к ним присоединился еще один», – говорит пресс-секретарь Министерства труда и социального развития Омской области Яна Стрельцова.
Тем не менее у такой схемы, как отмечают участники рынка, было несколько существенных недостатков – тарифы регионов часто не покрывали себестоимости услуги, а в случае если выбранный властями подрядчик не выигрывал в следующем конкурсе, резидентам приходилось переезжать в новый пансион.
Полноценно механизм ГЧП по стационарам социального обслуживания в России начал внедряться только с этого года, и стимулом к этому снова послужили законодательные инициативы – 1 января вступил в силу принятый два года назад новый федеральный закон №442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». «Новый закон зафиксировал несколько механизмов финансирования стационаров социального обслуживания населения – помимо бюджетов, в их число вошли благотворительные взносы и пожертвования, а также средства получателей социальных услуг. Было зафиксировано право граждан самостоятельно выбирать себе учреждение социального обслуживания. Все это позволило уже полноценно говорить о механизмах ГЧП в этой сфере», – рассказывает Александр Гусев из Министерства социальных отношений Челябинской области. «Документ дал законные основания частным инвесторам участвовать в социальных проектах», – соглашается с ним Елена Малышева, гендиректор АО «Третий возраст», недавно открывшего в Москве элитную резиденцию для пожилых на 120 мест.
Еще одним стимулом стало прошлогоднее поручение Президента РФ ликвидировать очереди в дома престарелых к 2018 году: во исполнение воли начальства профильные министерства в регионах начали искать инвесторов для строительства новых резиденций, а уже закрепившиеся на рынке частники – активно расширять площади, рассчитывая на масштабные государственные субсидии.
Senior Group, например, в этом году начала строительство нового дома престарелых в Малаховке, инвестиции составят 650 млн рублей. Сотрудничество с государством здесь уже гораздо шире, чем просто госзаказ. Люберецкий муниципальный район предоставляет компании землю, а правительство Московской области – налоговые льготы, а также оператор получает льготную кредитную ставку для проведения строительства по федеральной программе. Пансионат рассчитан на 180 мест, из них по соглашению с правительством области 36 мест отводится для бюджетных резидентов. По словам Петра Шапиро из «Заботы», его компания тоже сейчас ведет переговоры с правительством Москвы и Московской области о разных вариантах ГЧП.
Активность проявляют и правительства регионов. На прошлой неделе инвестиционный совет при губернаторе Санкт-Петербурга одобрил проект создания в городе сети пансионатов сестринского ухода для пожилых людей с оказанием медико-социальных услуг. Инвестором стал СГЦ «Опека», который планирует вложить в создание двух пансионатов общей вместимостью 598 коек более 1,4 млрд рублей. Администрация города в качестве поддержки проекта осуществит подбор земельных участков под строительство, а также окажет содействие в подключении объектов к сетям инженерно-технической инфраструктуры.
«Мы сейчас ведем переговоры с потенциальными инвесторами о создании в области крупного учреждения социального обслуживания. Рассматриваются разные варианты – от полноценного строительства с нуля до передачи объекта инвестору для проведения там капитального ремонта», – говорит Александр Гусев из Министерства социальных отношений Челябинской области.
Еще один проект «расширенного» ГЧП реализуется в Республике Коми, правда, в чистом виде государственно-частным партнерством его можно назвать пока только условно. Строительство пансионата, инвестиции в который оцениваются примерно в 300 млн рублей, финансирует АО «Корпорация по развитию Республики Коми», учредителем которого выступает Агентство РК по имуществу. «Потом в течение нескольких лет государство выкупает у корпорации этот пансионат в рассрочку, – рисует схему взаимодействия Анастасия Конакова, гендиректор созданного под развитие этого проекта НП СП «Пансионат «Забота». – Пансионат рассчитан на 49 мест. Проживание в двухместном номере, например, будет стоить 40 тысяч рублей. Себестоимость такой услуги значительно выше, но за счет бюджетных субсидий мы можем предложить населению такую невысокую цену».
По словам участников рынка, ГЧП в этом направлении будет только развиваться. «Это тот сегмент, где государство и частный оператор как партнеры в равной степени нужны друг другу: у первого нет достаточных ресурсов, чтобы создать комфортные условия для резидентов домов престарелых, у второго – необходимого платежеспособного спроса для качественного развития бизнеса», – рассуждает один из участников рынка. А Елена Малышева из АО «Третий возраст» указывает, что здесь Россия повторяет путь зарубежных стран: «Инвестиционные проекты на рынке услуг для пожилых людей в развитых европейских странах, в частности во Франции, стали активно появляться в конце 80-х годов. Связано это было прежде всего с тем, что государство позволило войти в этот рынок частным девелоперам, при этом подготовив этот вход регламентирующими нормами (стандартами расположения, обязательными нормами обеспечения услуг и так далее). Россия сейчас находится точно на таком же этапе становления этой отрасли». По данным УК «Азбука жизни», за рубежом проживание резидентов в домах престарелых частично субсидируется государством – от 20% в США до 50% в Италии.
Льготная казуистика
Пока госорганы пытаются выполнить поручение президента, а существующие операторы – освоить полноценно открывшийся для них госзаказ, на меняющиеся реалии рынка обратили внимание непрофильные инвесторы. Почти все новые игроки рынка, обнаруженные Vademecum, также рассчитывают на участие в госзаказе. «Мы планируем работать в формате ГЧП, но механизмы такого партнерства пока не определены», – говорит Эраст Галумов из компании «Дэмос». Источник, осведомленный о планах «Нордстар Девелопмента», говорит, что эта компания нацелена на сотрудничество с государством в формате ГЧП. «Пока проект реализуется полностью на средства частных инвесторов, однако это не мешает использованию форматов с участием государства – механизмов ГЧП», – отмечает гендиректор УК «Азбука жизни» Игорь Чекун.
Действующие операторы рынка, правда, говорят о том, что пока механизм в этой сфере не до конца проработан и вряд ли позволит вернуть инвестиции в короткие сроки. «Чтобы ГЧП действительно заработало, необходимо выполнение целого ряда условий: нужно, чтобы государственный партнер субсидировал капитальные затраты на строительство объекта, чтобы был обеспечен приемлемый уровень тарифов, а также чтобы работали налоговые льготы и была льготная ставка по кредитам, – рассуждает гендиректор Senior Group Алексей Сиднев. – Сейчас Налоговый кодекс России предусматривает льготную ставку налога на прибыль для учреждений, оказывающих услуги по социальному обслуживанию населения. Но там указано, что она распространяется на получателей социальных услуг, которыми по новому федеральному закону являются те, кто обратился в органы соцзащиты за помощью. На практике это работает так. Человек, который хочет заплатить за проживание в частном пансионате, для получения услуги по приемлемой стоимости должен получить подтверждение от госорганов о том, что он нуждается в такой услуге. А вместе с таким подтверждением ему полагается и государственная субсидия. Получается, что государство выделяет деньги гражданину, который и сам был готов заплатить. А некоторые известные нам компании из-за запутанных формулировок о налоговых льготах решили стать медицинским учреждением, так как льготы для инвесторов в медицине прописаны четче».
Ажиотаж вокруг темы домов престарелых уже заставил обратить особое внимание на эту аудиторию и крупнейшую в стране сеть частных медицинских клиник. Группа компаний «Медси» в своем санатории «Медси. Отрадное» с ноября запускает программу «Забота о родителях». Программа длится 14 дней и включает лечение, медицинскую реабилитацию и развлекательные мероприятия для пациентов пенсионного возраста. «У нас есть номерной фонд емкостью 200 мест, рассчитанный именно на эту аудиторию клиентов. По нашим расчетам, заполняемость фонда после старта программы составит 80%, – говорит PR-директор ГК «Медси» Наталья Мендарева. – Пока не идет речи о выходе на рынок социального обслуживания. Скорее мы пробуем работать с этой целевой аудиторией».